放大圖片
■招行的管理及資產質素均得到行內人士認同,認為該行是內地最好的零售銀行。
本報記者:吳文爾、何麗琪
踏入九月份首隻重磅新股招行(3968)引來全城矚目,繼新世界主席鄭裕彤後,再有城中富豪恆基地產(0012)主席李兆基表示有意認購招行股份。同時亦有逾十藍籌公司「掛號」認購。另外多間證券商已做好部署,預留大筆孖展額度,爭推優惠吸引散戶,其中新鴻基、輝立、信誠及耀才,分別預留100億、60億、40億及20億的孖展額度,孖展息率5厘左右,部分更推出95%孖展認購的優惠,及提供現金回贈。市傳招行國際配售部分已接獲12倍超額認購。
券商爭推優惠吸孖展客
招行的管理及資產質素均得到行內人士認同,認為該行是內地最好零售銀行,而且今次招股訂價合理,預留了一定的上升「水位」,故市場預期反應將熾熱,最終可獲分配的股份不多,一人獲派一手的機會很微。
繼新世界發展(0017)主席鄭裕彤稱有興趣入飛認購招行後,恆基地產主席李兆基亦以個人名義入飛認購招行股份。除這兩大富豪之外,市傳長實、九倉及新地等也有意認購。李兆基昨日表示,他以個人有認購招行股份,但由於同時有八、九個大戶一齊入飛,招行供認購的股份數量有限,料不能滿足需求,最終可獲分派多少要視乎招行決定。
反應料熾熱難人人有份
李兆基又指出,早前招股上市的大型新股,上市後股價表現皆不俗,所以有大型新股上市都會考慮認購。惟始終未有透露認購多少數量招行股份。
另據《中國證券報》報道,招行首日國際路演,投資者包括匯豐旗下機構,並有不少國際對沖基金和私人銀行。目前,至少有10家左右的香港「大藍籌」公司已在主承銷商處「掛號」,長江實業、九龍倉、新世界、新鴻基地產、恆基地產等已表示明確的認購意向,內地的中國人壽也計劃認購。接近主承銷商的人士介紹,招行昨日路演接受的訂單已經超過國際配售的總額度,即20.9億股。
不過,國際配售的最終數量尚待綜合所有訂單後由發行人統一分配。招行董事長秦曉和行長馬蔚華帶領的「紅隊」和「藍隊」還將分別赴歐洲和美國展開下一步推介,以吸引更多國際機構投資者認購。
另外,今天在主板上市的永嘉(3322)市傳暗盤價為2.81元,較每股定價2.28元高出23%。永嘉接獲3.3萬人申請認購,公開招股部分超額365倍,凍結資金逾260億元,國際配售超額逾30倍。
傳永嘉暗盤價2.81元升23%
永嘉以2.28元訂價,較上限訂價2.38元預留了0.1元的「水位」,集資6.84億元。認購一手永嘉(2000股)的中籤率為35%,即每三個人中只有一個人獲配股份。
|