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■中央證券公司特別聘用逾千人於九龍灣國際展貿中心進行點票。 本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 朱小璇)中國工商銀行(1398)今次世紀大集資，獲得近百萬港人及大批A股股民踴躍認購，透過是次香港、內地及全球發售股份，已吸納近4萬億元的資金。承銷團消息透露，工行H股將以3.07元招股上限定價，參考人民幣匯率後，A股最終定價將為3.11元人民幣，接近A股招股價上限的3.12元人民幣；港滬兩地上市合共集資1,485億元（若行使超額配售權，集資將達1,700億元），為全球集資額最高的新股。
萬眾矚目的工行世紀大招股，終於圓滿結束。承銷團消息透露，香港的H股定價為3.07元，其H股招股價範圍2.56元至3.07元，H股共集資1,086.5億元。經點算後，公開發售部分最終超額認購77倍，凍結資金達4,237.35億元；國際配售部分（扣除企業認購）已錄得3432億美元（約2.68萬億港元）認購，相當該部分超額認購39倍，其中亞洲地區佔68.3％。
A股3.11元人民幣定價
承銷團消息指出，由於香港H股與內地A股要同步同價上市，故計及人民幣最新匯率後，A股最終定價為3.11元人民幣，接近其A股招股價範圍（2.6至3.12元人民幣）的上限，A股集資404.3億元人民幣。
港交所開綠燈 首日可拋空
工行透過是次全球國際配售H股、香港H股公開發售，內地A股網上與網下發售，已吸納資金高達3.9萬億港元。其中，單是H股發售已吸資達3.18萬億港元，包括富豪及企業配售籌得的308億港元、國際配售及公開發售錄得的認購額合共3.13萬億港元。
新華社指出，今次有97.7萬人認購工行股份。工行將於下周五港滬兩地同步上市，若行使超額配股權，集資總額將達1,700億元。參考中行認購人數，市場估計每人至少可獲派一手股份。
衍生工具齊發 股價料波動
港交所（0388）特此為工行開「綠燈」，批准工行上市首日進行沽空，此為繼獲准當日正股與窩輪同日上市交易、同日買賣相關股票期貨及期權產品外，第三項「優厚待遇」，為首隻新股可在上市當日進行多項衍生產品交易。另外，招商銀行（3968）下周一（23日）起被港交所列入聯交所指定沽空名單內。
證券人士相信，多項衍生工具同時買賣，將令工行首日掛牌股價較為波動，但估計仍有10%至20%的升幅。
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