【本報訊】(記者 吳文爾)建滔化工(0148)日前宣布,為分拆其全資附屬公司建滔積層板上市進行重組,建滔積層板暫定在11月24至29日公開招股,12月7日上市,高盛將擔任保薦人。市傳集資約30億港元。受分拆消息影響,建滔化工股價收市上漲3.24%,報30.3港元。
下月7日上市擬籌30億
建滔化工公告披露,若建滔積層板控股落實分拆,建滔積層板上市前將向建滔化工的全資附屬公司 Jamplan (BVI)派發特別股息20億元,建滔化工預計建滔積層板分拆不會構成重大攤薄,仍為其主要附屬公司。重組後的建滔積層板主要持有新加坡上市的 Kingboard Copper Foil 的62.15%權益,建滔化工將保留另一間有生產若干覆銅面板業務的新加坡上市公司 EEIC 70.89%權益,
建滔股東獲優先認購權
建滔化工表示,分拆積層板業務上市,將透過全球發售形式進行,並已委任高盛為全球發售的獨家全球協調人和獨家保薦人。該公司擬集資約30億港元,是次發售股份當中,20%為新股,80%為建滔化工出售的舊股。
完成分拆後,其公眾持股量將相當於擴大後已發行股本的25%,建滔化工將保留建滔積層板75%股權。建滔積層板約3750萬股將優先供建滔化工的股東認購,即建滔化工股東每持22股可獲1股建滔積層板優先認購權。以3750萬股保留股份佔擴大股本1.25%計算,即建滔積層板總股本約為30億股。
今年料賺逾16億增五成
建滔積層板預測2006年純利不少於16.238億港元,較2005年的10.78億元大幅增長逾50%。
建滔積層板主要從事印刷線路板、覆銅面板及化工產品的產銷業務。該公司是次集資,所得款項約60%用於進行擴充計劃,約30%用於償還銀行借貸,10%將作為一般營運資金。
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