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■百麗昨舉行投資者推介會，圖為主席鄧耀(左)及首席執行官盛百椒。
【本報訊】(記者 吳文爾)受內需概念及外資入股帶動，百麗控股昨日的投資者推介會受到追捧。該公司擬發行13.96億股，集資最多逾87億元，當中90%國際配售，10%公開認購，據悉百麗07年度派息比率為20-30%。市傳法國LVMH集團將斥3000萬美元(約2.34億元)入股百麗，佔招股總數的2.7至3.1%。公司首席執行官盛百椒表示，對公司上市肯定有信心。
下周三招股入場費6262元
百麗初步招股價介乎5.35至6.2元，每手1000股，入場費6262.56元。初步招股文件顯示，若公開認購超額100倍或以上，將啟動回撥機制，令公開認購比例將增加至50%。是次招股總數中，有2.35億股為舊股，4名股東Profit Discovery、CDH(鼎暉投資)、MSI及MSII，共售出約2.3億股。
有出席推介會的投資者引述管理層指出，LVMH將以約2.34億元，認購約3,774至4,373萬股百麗，相等於今次招股總數的2.7-3.1%，禁售期6個月。百麗04年度的毛利率為24.3%，期間因收購合併，令毛利率於06年度增至56.1%，估計其上市市盈率逾30倍。
內地150市擁近4000銷售點
公司是次集資規模為74.69-86.55億元，所得的27-31%將用於收購及組合營，24-25%用於擴充零售網絡，18-20%用於拓展物流及倉庫，14%用於償還債務，5%用於推廣，2%用於研發，餘款作一般營運資金。百麗將於本月9-14日招股，23日掛牌，保薦人為摩根士丹利及瑞士信貸。
截至去年底，百麗在內地150個城市共有3828個銷售點，公司擁8個品牌，當中6個為自有品牌，包括BELLE、STACCATO、Teenmix、Tata 等，另外有Joy & Peace及Bata 兩個授權品牌，百麗去年在內地的市場佔有率8.2%，為內地最大女鞋零售商。下周包括百麗在內共有三隻新股撞期招股，信誠證券表示將預留50至60億元作三股的孖展認購。
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