 放大圖片
■遠洋地產上市受機構及富豪捧場，圖為遠洋地產主席李明昨出席投資者推介會。 本報記者林夕 攝
——集資近119億 散戶入場費約3889元
本報記者：林夕
中遠國際(0517)與中化集團持有的遠洋地產(3377)昨舉行投資者推介會，市場消息指招股價介乎6.45至7.7元，據初步招股文件顯示，遠洋地產擬發行15.512億股，其中13.9608億股(90%)為國際配售，1.5512億股(10%)為公開發售，在是次招股總數中有2.7834億股為舊股，集資規模介於100至119億元，入場費(每手500股)約為3889元。
遠洋地產將於9月14日(本周五)至19日公開招股，28日上市，收票行為中銀香港(2388)、工銀亞洲(0349)及交通銀行(香港)，保薦人為高盛及摩根士丹利。遠洋地產已獲10個機構投資者入股。
文件顯示，遠洋地產07年度預測盈利為16.33億元(人民幣，下同)，若不計其物業重估為14.53億元，據投資者透露，公司07年度預測市盈率為19倍，較現時上市同類規模的內地地產股便宜，07年度派息比率不少於20%，而06年股東應佔溢利為5.7億元。若公開發售部分錄得超購100倍或以上，可供公開發售部分分派之股份比例，會由10%增至20%。
07年市盈率19倍派息率20%
另據招股文件披露，遠洋地產已獲10個機構投資者入股，分別為中國人壽(2628)、兆基財經、新加坡政府投資機構(GIC)、 OZ Management 、香港興業(0480)、交通銀行(3328)、 Caricom 、新鴻基地產(0016)郭氏兄弟、富達保險及中外運(0598)，禁售期均為一年。
兆基財經3000萬美元入股
恆基地產(0012)副主席李家傑亦有出席該推介會，他表示兆基財經以3000萬美元入股遠洋地產，並指該公司管理良好，加上資產及土地儲備良好，因此入股為基礎投資者。李家傑補充，看好內地房產市場，宏調出台並非壞事，可以紓緩樓市的波動，而是次入股有關房地產新股屬投資而非投機炒作。當被問及兆基財經會否入股港交所，他指出有關問題要交由「股神」(即恆地主席李兆基)作答。
|
放大圖片
