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■SOHO中國路演，主席潘石屹(右)及行政總裁張欣。本報記者張偉民 攝
【本報訊】(記者 林夕)SOHO中國(0410)昨在港舉行投資者推介，據初步招股文件披露，擬發行15.4942億股，90%為國際配售，其中10.95058億股為新股，2.9942億股為舊股，10%為公開發售，每股招股價為6.3至8.3元，集資97.61至128.6億元，每手(500股)入場費為4,191.88元，9月21日至27日招股，28日定價，10月8日掛牌上市，保薦人為高盛和匯豐。
相關文件指出，該公司04至06年綜合盈利分別為4.244、8.65和4.097億元人民幣，07年1至3月盈利為950萬元人民幣，去年同期為1.357億元人民幣。預測今年12月31日止年度盈利不少於16.24億元人民幣，全面攤薄每股盈利0.324元人民幣，預測市盈率為18.9至24.9倍，料今年派息比率不少於15%。
今年盈利料逾16.24億
SOHO中國是次集資金額中，21.63億元用作收購北京一地產項目，7,800萬元用於發展北京長城公社項目，3.02億元用來償還光華路項目的債務，7.72億元用來發展北京三里屯項目，其中7.24億元用於還債，44.76億元用於北京前門大街復興工程中的11塊地皮收購項目，其餘用作一般營運資金。
10大戶共斥23.4億認購
招股文件又指，該公司的企業投資者及個人投資合共認購23.4億元股份。其中，渣打集團(2888)、中國銀行(3988)旗下中銀投資、華置(0127)主席劉鑾雄及新加坡政府投資機構(GIC)各認購2.28億元，中信泰富(0267)及榮智健各認購1.14億元，九倉(0004)主席吳光正認購6億元，郭鶴年、嘉里建設(0683)及嘉里資產管理分別認購4.2億元、1.2億元及6,000萬元，上述投資者禁售期均為6個月。恆基兆業地產(0012)副主席李家傑亦有到場，他表示有興趣投資該股。
另若SOHO公開認購部分超額認購100倍或以上，將啟動回撥機制，令公開認購佔是次招股比例由10%增至50%。是次收票行為匯豐銀行、東亞銀行(0023)及中銀香港(2388)，也提供eIPO服務。
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