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【本報訊】(記者 林夕)繼昨日SOHO中國(0410)和大成食品(3999)路演之後,中國軟件開發商金山軟件今日舉行投資者推介會,據外電消息指,金山招股價每股介乎2.9至3.6元,集資最多9,800萬美元(約合7.644億元)。金山計劃發行2.133億股,佔已擴大後股本約20%,當中93.2%為新股,其餘為舊股,保薦人為雷曼兄弟及德意志銀行。
�W鼎傳上限6.83元定價
另據消息人士透露,�W鼎實業(1393)將以每股6.83元即招股價上限定價,集資額高達5.25億美元(約合40.98億元),擬發行6億股,或佔其擴大後股本的30%,其中83.3%為新股,其餘為舊股,保薦人為瑞銀,本周五(9月21日)上市。
5大戶9.7億認購波司登
同時,中國澱粉(3838)昨日中午截止公開認購,市場消息指,其公開認購反應熱烈,已錄得超購認購逾100倍,或會以上限定價,而國際配售方面亦獲得足額認購。中國澱粉是次發行1.5億新股,招股價每股介乎1.85至2.31元,集資2.775至3.465億元,9月27日上市。
近日新股消息連連,市傳內地羽絨服生產和銷售商波司登,已引入有「亞洲股神」之稱的�W基地產(0012)主席李兆基、長和系主席李嘉誠、新世界發展(0017)主席鄭裕彤、中國人壽(2628)和迪生創建(0113)主席潘迪生的5名基礎投資者,將各斥資2,500萬美元,即合共1.25億美元(約9.75億港元),佔波司登總集資額逾8億美元(約62.4億港元)約15%。
遠洋地產孖展近全線借爆
遠洋地產(3377)昨第二日招股,孖展認購繼續反應強烈,幾乎所有券商均近借爆孖展;於此同時,首日登場的群星紙業(3868),孖展認購亦熱爆,多間券商可供借出的孖展餘額已所剩無幾。總結5間券商累計共為遠地借出288.5億元孖展額,以該股是次公開發售1.5512億股,招股價上限7.7元,集資11.94億元計,相等於超額認購逾23倍。
另券商首日亦為群星借出154億元孖展額,以該股是次公開發售3000萬股,招股價上限5.35元,集資1.605億元計,相等於超額認購逾94倍。
時富金融董事關百良表示,群星屬內需股,加上有李嘉誠旗下的長江實業(0001)等富豪入股,故十分搶手,並且該股能承接�W鼎實業(1393)回流市場的資金,孖展認購會有不俗反應。
群星料超購400至500倍
耀才證券分析員賴春梅則稱,由於近期多隻內地地產股招股,而群星的業務相對獨特,她預期,群星公開認購終會超購400至500倍。但因眾股招股撞期,孖展資金僧多粥少,部分新股可能無法吸納孖展客。賴春梅續稱,認購遠地的孖展資金可趕及SOHO中國及奧園招股,但兩股卻要瓜分該筆資金;至於群星的孖展資金,便要由中國動向、波司登及新鑫礦業瓜分,金山軟件則較難吸納孖展客。
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