[2007-10-19] 明輝國際入場費3010元

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　■明輝國際主席兼執行董事程志輝。 本報記者 張以正 攝

　【本報訊】(記者 張以正、狄夢宇)將於下周一進行公開招股的酒店及航空公司護理套裝供應商明輝國際(3828)，出席昨日推介會的投資者透露，該股擬按介乎每股2.5元至2.98元，發行1.77億股，集資約4.425億至5.275億元，以每手1,000股計算，入場費約3,010元。該股將於22至25日進行招股，11月2日掛牌，保薦人為星展。此外，市場消息透露，其國際配售反應理想，並已錄得超額認購。

集資近5.2億配售已超購

　消息人士透露，明輝的07年預測市盈率介乎13.6至16.2倍，並料07年盈利將有約14%的增長。而據招股文件所指，該公司06年的盈利為9235.4萬元，較05年的5500.2萬元上升67.9%；截至07年6月底止中期純利則錄得上升40.3%至5974.2萬元；07年派息比率約40%。

　另一方面，明輝去年上半年毛利率為13.6%，今年中期則升至15.6%；而過去3年資產負債比率均高於50%，但截至今年6月底則為39%。

　有關文件亦顯示，明輝是次發行的1.77億股中，有1.5億股為新股及2700萬股為舊股，是次招股總數中，1.593億股(90%)為國際配售，1770萬股(10%)為公開發售，另有15%超額配股權。至於今次集資用途，當中有21.6%用作銷售及市場推廣；43%用於增加產能；5.4%用作進行收購；10.8%用作償還債務；16.2%買地建新廠房及建物流設施；1.4%提升資訊管理系統；以及有1.6%作為一般營運資金。

新疆金牛明年擬港上市

　此外，據外電引述消息指，牛肉和奶品製造商新疆金牛生物計劃明年首季來港招股，集資1億至1.5億美元(約7.8至11.7億港元)，金榜融資為其承銷商。該公司主要從事種牛的繁育和養殖，包括新西蘭荷爾斯坦種奶牛(Holstein-Friesian)，公司與加拿大Alta Genetics Inc共同運營一個克隆牛研究中心。

　金牛生物於05年斥資2.9億元人民幣，收購大連華乳集團，當時公司管理層說過，擬3年內動用15.75億元人民幣，興建有10萬頭乳牛及每日處理1200噸鮮奶的乳品工廠，料屆時(即08年)的年產鮮奶量達40萬噸。

惠理基金保利協鑫聆訊

　亦有消息指由著名基金經理謝清海創立的惠理基金及由保利香港(0119)持有21%股權的保利協鑫能源，同於昨日進行上市聆訊。消息指惠利基金擬集資約3億美元(約23.4億港元)，保薦人為摩根大通和摩根士丹利。據了解，惠理基金所出售的股份將是100%舊股，並全由主要股東美國私募基金Whitney Group 出售。 至於以通過垃圾、水力和再生能源如熱力及蒸氣發電的保利協鑫，將集資1億美元(約7.8億港元)，保薦人為摩根士丹利及建銀國際。