 放大圖片
■中國中鐵招股，國際配售遇跌市仍傳喜訊。圖為董事長兼執行董事石大華(中)，執行董事兼總裁李長進(左二)，執行董事兼副總裁白中仁(左)，副總裁、財務總監兼總法律顧問李建生(右二)及董事會秘書、聯席公司秘書于騰群(右)。 本報記者張偉民 攝
——國際配售反應熱烈 已獲4倍超額認購
本報記者 狄夢宇、張以正
亞洲最大鐵路及橋隧建設承建商中國中鐵(0390)昨舉行H股投資者推介會，市傳H股每股招股價為5.03-5.78元，據相關文件透露，中鐵擬發行33.26億股H股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資規模為167.3-192.24億元，每手(1000股)入場費約5838.32元；另有15%超額配股權。中鐵同日亦舉行A股網上路演，每股發行價區間為4.00-4.80元人民幣，A股集資約187-224.4億元人民幣(下同)，這樣中鐵滬港兩地A+H股總集資額最高達55億美元(429億元)。消息人士透露，中鐵H股國際配售反應非常熱烈，已獲4倍超額認購。
中鐵H股將於本月23-28日招股，30日定價，12月7日上市，保薦人為中銀國際、摩根大通、瑞銀及荷銀，收票行為中銀香港、交通銀行(香港)、工銀亞洲、渣打銀行及東亞銀行，另有eIPO服務提供。H股集資所得淨額中66%用於購買設備，17%用於海外礦業營運，7%償還貸款，10%作一般營運資金。
預測市盈率41.9至48.17倍
初步招股文件指出，中鐵07年盈利預測不少於24億元，若計及發行A股後，備考攤薄每股盈利為0.115元，照此計算預測市盈率介乎41.9-48.17倍。中鐵04、05及06年純利分別為4.63億元、1.71億元及20.46億元，08及09年度派息比率不少於25%。另據文件指出，若H股公開發售超購50倍或以上，將啟動回撥機制，令公開發售部份佔是次招股總數比例增至25%。
引郭鶴年等9名投資者入股
中鐵H股已引入9名基礎投資者，包括新鴻基地產(0016)主席郭氏兄弟、恆基地產(0012)主席李兆基旗下的兆基財經、嘉里集團主席郭鶴年、九龍倉(0004)主席吳光正、中國人壽(2628)母公司中國人壽集團、新加坡投資公司(GIC)、全球大型對沖基金Och-Ziff以及NBA休斯敦火箭隊班主旗下的投資公司，上述8名投資者各斥資3億元入股，另加中國投資公司(中投)7.8億元入股，共涉31.8億元，9名投資者均設12個月禁售期。市場消息透露，中投公司原本有意最多認購價值5億美元的中鐵股票。
|
放大圖片
