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【本報訊】(記者 林德芬)綠陽國際(8306)上月宣布透過附屬公司收購一目標公司，而該公司間接持有內蒙古烏拉特中旗的天寶礦業75%股權，綠陽國際業務發展總監曾松星(見圖)昨日表示，是項收購可望上半年內完成，公司計劃於3月底發出相關通函予股東，雖然收購代價涉及新股及可換股債券支付，但賣方暫無意成為綠陽國際大股東。
天寶礦業可開發80年
按收購協議，綠陽國際以現金3000萬港元作按金支付代價，待協議完成後，綠陽將會發行1,920萬股代價股份，及發行可換股債券，以支付約7.57億元的餘款，每股發行價均為5.5港元。合共總代價約7.85億元。
他指出，天寶礦業持有內蒙古一個開採面積1.1平方公里的礦場，擁有鋅、鉛及硫的資源礦區，礦場現時年產量為42萬礦噸。按現有產能計算，可供80年開發，而該礦場正計劃擴建採礦及配套設施，將年產能提升至102萬礦噸，涉及總投資金額達1.5億元人民幣(下同），預期新設施可於今年底投入使用。
未來兩年利潤均逾1.7億
他又指，按澳洲專家探礦報告指出，該礦場含有礦產資源達136萬金屬噸，其中鋅的含量達120萬金屬噸，鉛的含量達16萬金屬噸。他又指，由於有關礦場位處西北區，故享有15%優惠稅率，賣方同時亦向該公司保證2007及08年度利潤將分別不少於1.7億元及2億元。
按未經審核數據顯示，該礦場07年營業額為2.47億元，稅後盈利為1.7億元，較06年度2.33億元營業額，及超過1.34億的稅後溢利，出現增長，料經擴產後，08年盈利增幅更大。
暫無另行配股新計劃
曾松星認為，交易一旦完成，內蒙礦場的賣方所持之代價股份，將佔綠陽國際已擴大後股本約8.11%，成為第二大股東，但目前仍未決定賣方日後會否派加入集團董事局。
另外，他指出，公司現無計劃另行配股集資，需待收購完成後再作決定，屆時董事會亦考慮派息政策，料完成收購有助提升盈利，讓集團日後更有機會轉往主板掛牌。
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