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■李國瑞(中)表示，去年首11個月鐵路收入佔42%，右為金普慶。本報記者張偉民 攝
本報記者：張以正、狄夢宇
萬眾期待的中鐵建(1186)昨展開滬港兩地的上市路演，擬共集資約400億元，H股周五起招股，入場費5403元（港元，下同）。據昨日路演的投資者透露，其H股招股價將介乎9.93至10.7元，A股招股價介乎每股8-9.08元人民幣。根據中鐵建初步招股文件顯示，中鐵建H股現引入包括李兆基等9名基礎投資者，合共認購總值35.1億元(約4.5億美元)的新股，佔最高發售規模19.2%。
中鐵建H股是次擬發行17.06億股新股，集資規模介乎169.4億至182.5億元；以每手500股計算，入場費約5403.98元；於本月29至3月5日進行招股，3月13日掛牌，保薦人為花旗、中信證券及麥格理。A股招股價介乎每股8-9.08元人民幣，計劃3月10日上市，A股主承銷商為中信證券。
派息比率不少於25%
此外，有關文件又指出，中鐵建08及09年度派息比率不少於25%。該公司07年度純利不少於22.62億元人民幣，每股盈利不少於0.233元人民幣；08年預測市盈率為26.62-28.67倍。至於集資用途方面，中鐵建H股集資淨額中的約80%用於購買設備、約10%用於尼日利亞興建水泥廠、以及10%將用作一般營運資金。中鐵建H股現獲得9名基礎投資者合共認購總值35.1億元(約4.5億美元)的新股，佔最高發售規模19.2%，分別為恆基地產(0012)主席李兆基旗下兆基財經、新世界發展(0017)主席鄭裕彤旗下周大福、長江實業(0001)、中信泰富(0267)、中國人壽(2628)、中銀投資、耶魯大學、新加坡政府旗下淡馬錫及新加坡政府投資公司(GIC)，禁售期1年。
A股發行少過24.5億股
另外，中鐵建A股發行不超過24.5億股，較早前披露的28億股有所縮減，董事長李國瑞昨稱，發行規模根據募集資金投資項目擬使用的金額和實際資金需求而制定的，發行規模減少，亦可提高每股收益水平。集團執行董事兼總裁金普慶指出，06年原材料成本佔公司總銷售成本的約50.6%，原材料包括鋼材、水泥、砂石和木材等。
面對內地高通脹帶來的成本上升，金普慶稱，內地交通基本設施建設的定價主要由政府指導價和市場價相結合，政府在定價時會考慮市場因素。同時，集團也可以通過改善物流網路，實行集中招標採購，以及讓供應商分擔部分風險。
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