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■霸王昨日截飛，超額認購達417倍，相當於凍資692億元。圖左起：霸王國際財務總監兼執行董事黃善榕 、首席執行官兼執行董事萬玉華 、 主席兼執行董事陳啟源 、首席副執行官兼執行董事沈小笛。資料圖片
——霸王超購417倍 輪商看升30%鑊氣盛
本報記者 狄夢宇、林德芬
隨着近日經濟氣氛回暖，IPO似乎也春暖花開。市場消息指，昨日截止公開認購的霸王(1338)，超額認購達417倍，相當於凍資692億元，國際配售反響也十分熱烈，已錄得超購30倍，創出今年新股之最。挾着橫掃今年IPO市場的「霸氣」，霸王未上市已嗅出一股「鑊氣」，有投資銀行已申請於霸王7月3日上市當日，在新加坡發行兩隻認股證，再現07年新股熱潮「股輪」齊發的盛況。
荷蘭合作銀行股票衍生部副董事黃集恩昨日表示，該行已申請於霸王上市當日，同步在新加坡發行兩隻認股證，行使價分別為招股價上限2.38元，以及3.1元（即較招股價上限有約30%溢價）。有關定價乃參考近期新股股價表現，2.38元為霸王招股價上限，因該股的超額認購數目大，以該價作為行使價，投資者相當於購入正股一樣。他並透露，荷合私人銀行已有客戶對霸王ELN產品表示感興趣。
兩窩輪申獅城同日掛牌
對於不在本港申請霸王認股證，他解釋道，原因是現時港交所(0388)條例，股份需要上市一段時間，而且市值具一定規模才能發行，而新加坡則較具彈性。黃集恩認為，霸王市值較大，並不太擔心認股證會增加正股波動。同時，該行過往亦有在新加坡市場發行阿里巴巴(1688)窩輪的經驗。
聘請明星成龍和王菲作代言人的霸王可謂先聲奪人，尚未招股已大肆宣傳造勢；招股第一日又適逢兩隻新股興利(0396)及中國金屬再生(0773)首日掛牌股價飆升，令投資者格外看好該股表現，踴躍認購，期望其上市當日創出佳績，不禁讓人憧憬，06、07年IPO的巔峰期會否再現。
工行招股八個第一最勁
霸王招股超購417倍的紀錄，於近兩年新股超購排行榜排第七，其掛牌當日表現更令人拭目以待。07年至今，新股超購倍數排第一的是中信1616(1883)，達962倍。不過翻查資料，1997年北京控股(0392)上市時，曾創出超購1,275倍的紀錄，06年上市的工行(1398)亦創出新股八個第一，凍資額更高達4,000億元。
根據霸王招股書顯示，目前應啟動回撥機制，公開發售佔招股比例會由10%增至50%，即3.5億股，無疑間增加了散戶中籤的可能性。昨日該股的收票銀行門口出現了散戶排隊交表的場景，早前招股期間曾出現孖展爆滿，有投資者抱怨錯過入飛良機。
民生銀行定承銷團名單
另外，秦發集團(0866)昨已截止國際配售，市場消息透露反應良好，故以上限2.52元定價，集資6.3億元。秦發公開發售也錄得近100倍超額認購，公開發售佔比由10%增至40%；將於7月3日掛牌。
外電消息指，將於年底發H股的民生銀行已將麥格理集團、中金公司和中銀國際加入其香港售股的承銷團名單，而瑞銀集團也會幫助其承銷，每股發行價可能至少8元。
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