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■鄭海泉表示，發債工作完成，不會「加碼」。資料圖片
本報記者 林淑儀、實習記者 蔡怡
滙豐及東亞(0023)上月公布其內地子銀行獲國務院批准在本港發行人民幣債券，滙豐銀行(中國)先拔頭籌，於昨日宣布已在本港發行首批10億元人民幣的浮息人民幣債券，投資對象為機構投資者，散戶無份。匯控(0005)董事兼亞太區主席鄭海泉昨於電話會議中表示，有關配售工作已完成，債券全數獲機構投資者認購，未來將繼續向機構投資者發行人債，亦正積極籌備於零售層面發行人債，且會是發債的「下一步」。
鄭海泉表示，是次發債工作已完成並不會「加碼」。以浮息向機構投資者發行人債，除因機構投資者對該行有一定了解及手續較為簡單外，亦因滙豐中國為首間發行人債的外資銀行，希望透過此為該行建立一個具有代表性的人債基準參考息率予零售投資者參考，藉此推進本港成為人民幣離岸市場。
為零售人債測試市場
至於年內能否向零售投資者發行人債，鄭海泉指出，仍要視乎程序以及市場需求而定，但強調發行是遲早的事，不應在乎「一日半日」的差距。零售部分會以定息抑或浮息發行，則要視乎市場需求而定。他又指，雖然現階段只向機構投資者發行人債，但相信於貿易結算及其他機構相繼發人債帶動下，會促進零售投資者將港元兌換人民幣，繼而擴闊本港人民幣的深廣度。
被問及經過是次發債後，滙豐中國會否再申請加大額度。鄭海泉表示，整體獲批的額度不便公布，但強調現時仍有餘額繼續發債。發債不存在同業間於時間上的競爭，只是「自己做自己野」。他指，人民幣潛力及市場十分大，本港作為國家的金融市場之一，若不能參與有關國家貨幣的產品發行工作會十分可惜，因此希望未來市場上會有更多人民幣產品出現，同時有助鞏固本港現有的金融中心地位。
滙豐銀行司庫兼環球資本巿場亞太區主管馮婉眉表示，浮息人債能夠為市場引入新產品，讓市場參與者利用新的工具管理投資組合的風險。
據資料，該筆債券為兩年期，按季度付票面年利率，利率為3個月的上海銀行同業拆放利率加38點子。鄭海泉表示，現時的上海銀行同業拆放利率約為1.29厘至1.3厘，加上38點子後，票面年利率介乎1.68厘至1.69厘。相對於內地銀行發行的同年期人債的利率為低，他認為，情況反映滙豐的信貸評級較為良好，機構投資者願以較低息率購入債券。至於會否成為同業釐訂人債利率的參考，他認為，每間銀行的信貸評級並不一致。
票面年利率1.69厘
對於滙豐中國會否於內地發行人債幣次級發債，以作補充資本之用。他指目前該行的貸存比率低於75%，資金充裕並迫切需要發債。
另外，中信嘉華銀行高級副總裁兼中國業務首席經濟師廖群昨於記者會上表示，在港發行人民幣債券可推動本港經濟，若要發展成為人民幣離岸中心便有人民幣產品的需要。雖然人民幣業務在本港發展已有5年，但至今規模不大，如果沒有新產品，本港人民幣業務的發展便會放緩，發行人債是本港成為人民幣離岸中心的必要步驟。
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