博士蛙最多基金認購

http://paper.wenweipo.com [2010-09-14] 我要評論

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　【本報訊】(記者廖毅然、邱婷)內地提供兒童用品一站式服務的博士蛙(1698)及航運企業海豐國際(1308)昨日同時舉行投資者推介會，兩者合共集資近70億元。其中，博士蛙擬發行5億股股份，佔擴大後股本25%；據悉招股價介乎3.88至4.98元，相當於2011年預測市盈率15至19倍，集資19.4至24.9億元，每手1,000股，入場費約5,030.25元。市場消息指，該股國際配售反應理想，已錄得2至3倍超額認購。

周四招股入場費5030元

　博士蛙本周四開始公開招股，29日掛牌，保薦人為瑞銀。集資所得40%用於未來5年擴展零售網絡，15%用於收購本地或國際兒童產品品牌，10%用於媒體廣告開支，10%擴充物流設施。

　另外，市傳中投斥資5,000萬美元（約3.9億港元）「入飛」，太平洋保險(2601)及美國對沖基金Oz-Management亦有認購。消息又指，博士蛙引入3家基礎投資者，包括新加坡主權基金GIC，韓國未來基金（Mirae）及英國Martin Currie基金。其中，GIC斥資3,000萬美元（約2.34億港元）認購，Mirae及Martin Currie則分別認購價值2,500萬美元（約1.95億港元）及2,000萬美元（約1.56億港元）股份。

海豐上半年盈利勁增5倍

　至於海豐，初步招股文件顯示，海豐擬發行6.5億股，90%為國際配售，10%公開發售，每手1,000股，另有15%超額配股權。據消息人士透露，其招股價介乎4.78元至6.28元，即集資額介乎31.07億元至40.82億元，入場費約6,343.36元。集資所得45%用於收購15至25艘新建及二手船，20%用於購買2.5至3.5萬個集裝箱，25%用於擴充及發展物流業務，餘下10%作一般營運資金。

　集團今年上半年的盈利為5,134萬美元，按年增長達5倍。集團預測今年度盈利不少於1.09億美元，較去年增長2.36倍。海豐將於本月20日開始招股，25日定價，10月6日掛牌。收票行為渣打銀行及永隆銀行，保薦人為花旗。