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■AIA將於本月18至21日公開招股。
——AIG降AIA估值約14% 以吸納基礎投資者
香港文匯報訊（記者 李培瑛）綜合外媒電及市場消息報道，本周三（6日）在港舉行投資者推介的巨型新股友邦保險（AIA），招股價每股介乎18.38至19.68元，另中東主權基金科威特投資局（Kuwait Investment Authority）擬斥資10億美元（約78億港元）入股，成為AIA的基礎投資者之一。為了吸納具有質素的基礎投資者，AIA大股東美國國際集團（AIG）擬調低AIA的估值至300億-320億美元，降幅約14%，而原先其估值為350億-370億美元。
是次AIA發行新股上市，主要由大股東AIG出售舊股套現，集資所得將全數用作償還美國政府的貸款。據悉，AIG將出售其所持有30-50%的AIA股權。
傳招股價18.38至19.68元
除了科威特投資局成為AIA基礎投資者之一外，英國《金融時報》引述消息指，其他本港富豪亦有機會成為基礎投資者。其他大型機構投資者，如馬來西亞主權基金Khazanah亦有意斥資認購少數股份；而包括Black Rock和Capital Group等亦有與AIA接洽，望成為其投資者之一。根據早前的銷售文件顯示，基礎投資者禁售期為6個月。
馬來西亞主權基金欲認購
報道又引述消息指，收集機構投資者的初步反應後，AIA的估值上限只有320億美元，令美國財政部大失所望。今年3月，英國保誠（2378）擬斥資355億美元購入AIA，其後曾要求AIA「減價」至304億美元，然而由於交易風險太大且作價太高，最終交易告吹。
評級機構穆迪副總裁兼高級分析師嚴溢敏表示，部分中資保險商估值相當於其內涵價值逾2倍，她認為AIA估值為大約300億美元，又指AIA在部分成熟市場如新加坡、香港等均有業務，有少許「中資」概念，惟不能直接與中資保險商相提並論。
估值超歐同業 遜中資保險商
據路透統計，AIA的估值相當於集團預期明年內涵價值約1.2倍，中資保險商估值相當於明年內涵價值約2.1-2.6倍，歐洲保險商估值相當於明年內涵價值約0.8-1.2倍。
AIA將於今天起展開全球推介，本月18至21日公開招股，21日定價，29日掛牌，初步集資規模不多於150億美元。
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