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香港文匯報訊 (記者 廖毅然) 踏入第二季，新股市場擺脫上季頹勢，由長實(0001)分拆首隻人民幣計價的房地產信託基金(REITs)匯賢房託，上周獲證監放行。市場消息指，匯賢昨天已展開上市前推介，集資達百億元人民幣。保薦人之一中銀國際發表報告指，匯賢合理估值為275億至300億元(人民幣，下同)，代表今明兩年的每年單位派息回報率為3.7厘至4.1厘及4.2厘至4.6厘。
市傳匯賢下周起招股
憧憬人民幣升值，本港人民幣存款從去年起開始急增，但存款息率普遍不足1厘。若匯賢回報率高達4厘左右，將比人民幣存款更為吸引，亦比人民幣計價債券普遍的1厘至3厘息率為高。是次招股，匯賢亦主力吸引一眾散戶，市傳其傾向不引入基礎投資者，而且公開發售佔比達20%，而一般新股只有10%。亦有消息指出，為方便散戶取表，匯賢是次將有多達6家銀行出任收票行，包括滙豐、中銀香港、恒生、中信、渣打及東亞。
中銀國際又預測，匯賢去年營業額為21.01億元，按年增長6.7%；核心盈利為9.33億元，增13.2%；淨利潤率為44.4%，股本回報率為10.2%。該行又稱，現時匯賢淨負債比率近乎零。
市傳匯賢房託將在本月11日至19日招股，29日掛牌，集資最多15億美元(約98億元人民幣)，保薦人為中銀國際、中信證券及滙豐。
人幣孖展息率料2厘
面對首隻人幣股出籠，券商亦磨拳擦掌期望分一杯羹，部分進取券商更自掏荷包，預先兌換大批人民幣。由於券商需要對沖匯率風險，孖展息率亦會較高，惟大部分券商則希望將息率維持在2厘內，以保持孖展生意的吸引力。
耀才證券透露，該行會預留100億元作匯賢孖展融資，客戶最多借95%，客戶以港元認購亦無問題，息率「希望」低於2厘。
海隆美高梅捲土重來
市況做好，早前推遲上市計劃的海隆(1623)及美高梅中國均有意重來。海隆上月因日本核危機而中止上市計劃，現擬於月中重來。據悉，除中信泰富(0267)前主席榮智健外，該公司還欲引入更多投資者，承銷團陣容亦會加強，集資額暫維持10億至14.8億港元不變。
賭王何鴻燊女兒何超瓊旗下美高梅中國，原本擬於今年首季上市，適逢何家爭產風波而暫時擱置。消息指出，在澳博股權分配情況穩定後，美高梅中國擬於本月進行上市聆訊，5月上市，集資10億美元(約78億港元)，保薦人為大摩、摩通及美銀美林。
另外，擁有4家A股上市公司的光明集團計劃最快年內分拆糖果業務來港上市，集資25億至30億元。光明集團09年整體銷售收入達760億元，核心業務由現代農業、食品製造及連鎖商貿組成，旗下品牌包括光明乳業大白兔奶糖及梅林罐頭等。
思佰益孖展現「抽飛」
思佰益(6488)昨日截孖展，出現「抽飛」情況，孖展額僅80萬元，僅覆蓋其公開發售集資額0.3%。然而據悉其國際配售超額兩倍，其HDR定價亦將較其東京股價4月6至8日中某天的收市價折讓4%至7%。
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