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——派息回報率4至4.3厘 下周一招股孖展預訂1.56億
香港文匯報訊（記者 劉璇）本港今年IPO首季受外部因素影響，表現不盡如人意，新股集資僅不到200億元，但隨著市況轉好，加上多隻重磅新股於第二季推出，如集資逾百億元的首隻以人民幣計價的房地產信託基金(REIT)匯賢房託(87001)，以及商品交易龍頭嘉能可(Glencore)、機械股三一重工及兩隻醫藥股復星醫藥及上海醫藥等，市場預計，第二季擬於本港上市的新股集資額料將逾1,250億元。
將於下周一(即本月11日)起正式公開發售的匯賢房託蓄勢待發，孖展預訂額增至1.56億。有消息透露，每個單位售價介乎5.24元至5.58元人民幣，擬發售20億個單位，每手1,000個單位，不計手續費，入場費為5,580元人民幣(相當於6,633.5港元)，集資104.8億至111.6億元人民幣，相當於單位派息回報率4至4.3厘，保薦人為中銀國際、滙豐及中信證券。
中信集團常務董事兼副總經理竇建中昨在中信銀行國際新加坡分行開幕發布會上表示，集團今年在香港上市的計劃沒有改變，籌備工作進展順利。早前有報道指中信集團擬上市集資規模或高達800億元人民幣。
手袋品牌Coach擬港上市
券商和銀行都想盡辦法「分蛋糕」，券商如耀才證券，就預留了100億人民幣孖展融資額，並提供95%孖展，客戶還可港元入票，由該行代為兌換人民幣。時富金融、英皇證券等，亦推出免手續費等等優惠。而銀行方面亦不示弱，滙豐、中銀香港(2388)、交銀亦已推出認購人民幣新股優惠。
此外，除備受關注的奢侈品Prada IPO外，又有知名品牌欲求來港上市。據《道瓊斯》昨引述消息人士指，名牌服裝手袋品牌Coach計劃來港上市，但由於Coach已於紐約掛牌，故目前正與投資銀行研究，到底單純來港作第二上市，或是發行新股籌集資金。
中國汽車系統捲土重來
由於市場趨於穩定，許多擱置上市的新股亦捲土重來，除海隆國際（1623）外，中國汽車系統(1283)亦計劃於下周三（本月13日）展開推介，15日起招股，29日掛牌，該公司原計劃發行2.5億新股，集資5.9億元至7.6億元，雖未知集資額有否變化，但其安排行陣容有所增強，除聯昌仍為其保薦人，亦追加高盛為獨家賬簿管理人。
唐宮孖展2.7億超購逾15倍
據路透消息，內地汽車轉向系統製造商浙江世寶股份有限公司（1057）昨日宣布，擬向中國監管機構申請在上海或深圳交易所，發行不多於6,500萬股A股，集資為其5.1億元人民幣的投資計劃提供資金。
至於昨日進入第二日招股的唐宮(中國)(1181)孖展認購升溫，9間券商共為其借出2.7億元孖展額，相當於公開發售集資1,650萬元計，超額認購已增至逾15倍；而昨日首日招股的泰凌醫藥(1011)，6間券商為其借出3,200萬元孖展額，以公開發售金額計，暫未足額認購。
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