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香港文匯報訊（記者 劉璇）本港迎來眾多世界奢侈品公司於本港進行IPO的熱潮，意大利名牌 Prada 已於上周通過港交所(0388)的上市聆訊，該公司已開始進行初步推介。港交所（0388）主席夏佳理昨日表示，該所會致力於吸引不同的品牌於港上市，但並不僅限於奢侈品牌，但他相信，來港上市的企業是看好其亞洲業務。
市場消息指，Prada是次上市集資額將高達20億美元(156億港元)，擬發行約4.23億股股份，其中86.1%為舊股，13.9%為新股，15%的超額配股權，上市後，公司發行股數會增至約25.59億股。Prada將於6月6至17日推介，6月14日起公開招股，6月24日掛牌，保薦人為高盛、里昂。
Prada集資所得88%用於擴展DOS網絡，以及店面面積擴張，於未來12至18個月更新或改變現有DOS的位置；其餘用於償還銀行貸款，當中包括2200萬美元(約1.716億元)按揭貸款協議及短期循環備用信貸；以及作一般營運資金。
今年預測賺27億增1.5倍
據路透消息，Prada配售的舊股中最多有40%來自意大利聯合聖保羅銀行，其餘全部來自家族企業Prada控股。照此推算，Prada的市值有望達到100億美元。聖保羅銀行於2006年購入Prada的5%股權時，曾斥資1億歐元，相當於公司當時市值為20億歐元，5年之間大升了近2.6倍。
高盛的報告指出，Prada 2011年度預測純利為2.508億歐元(27.33億港元)，2012年和2013年分別為3.827億歐元(41.7億港元)和4.831億歐元(52.64億港元)，分別按年增長1.5倍、53%和增長26%。同時，Prada 2011年度總營業額為20.467億歐元，按年增長31.1%，較行業平均增長16%為佳，該行預期，Prada 的高增長會持續。
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