|
香港文匯報訊（記者 劉璇）踏入6月，隨著天氣越來越熱，本港新股市場亦迎來一股熱浪，本月將有8隻新股掛牌，包括美高梅中國（2282）、新秀麗（1910）和Prada等在內，集資近700億元。繼華能新能源（0935）和源庫資源（0394）後，又有由新世界發展（0017）和新創建（0659）分拆的新礦資源再度捲土重來，令6月的新股市場更熱鬧。
新礦資源集資逾23.4億
早前遭港交所（0388）否決上市申請的新礦資源，據其銷售文件，該公司計劃發行12億股股份，其中83.3%為新股，16.7%為舊股，另有15%全新股的超額配股權，集資約3至3.5億美元（約23.4億至27.3億港元）。
新礦資源旗下擁有並經營位於河北的私營鐵礦，採礦範圍約5.22平方公里，按鐵礦儲量計算為河北省最大民營鐵礦營運商，也是該省第六大鐵礦營運商。持有新礦資源60%權益的新創建集團表示，擬將其於該公司之權益作為長期投資持有，並擬將其用作開發採礦集團之平台，以於全球發售完成後收購及經營鋼鐵供應鏈內之採礦資產。
新世界新創建股東優先
據其公司公告，此次分拆可能包括向新世界發展和新創建集團的股東優先發行，新世界發展持有新創建集團40%的股權。該股早前曾向港交所遞交上市申請，但遭到拒絕，惟公司未有透露詳細被拒原因。
該股計劃於6月13日至24日進行路演，6月24日定價，7月4日在主板掛牌。
同樣計劃來港上市的，還有內地最大兩片鋁罐生產商、中國最大的兩片啤酒罐及500毫升鋁罐供應商太平洋製罐，據市場消息透露，該股已於上周通過港交所上市聆訊，計劃於6月7日起開始推介，並於本月22日掛牌，集資額暫未確定，但早前有消息傳出該公司擬集資1.5億美元（約11.7億港元）。摩根士丹利為獨家保薦人。
市場消息透露，專注於填海、基建和環保疏浚業務的翔宇疏浚，擬來港上市，集資額約為10億元，6月8日起開始招股，6月20日掛牌。
天瑞水泥擬下半年上市
此外，河南省最大的水泥生產商天瑞水泥計劃通過下半年來港上市，籌資至多5億美元。該公司已聘請德意志銀行、建銀國際和中銀國際控股有限公司安排上市事宜，私募股權公司Kohlberg Kravis Roberts & Co.持有天瑞水泥部分股份。
同時，從理文集團（0746）分拆的理文手袋（1488）亦宣布，已向聯交所上市委員會申請以介紹形式上市，該股預期於6月27日開始於聯交所買賣，每手2,000股。聯昌國際證券為保薦人。
華能新能源再接大戶飛
此外，市場消息指出，華能新能源（0958）進入路演第3日，其國際配售已逾5倍。該公司又獲6名投資者「入飛」，分別為長實（0001）、劉央旗下的西京投資、新加坡政府投資公司（GIC）、迪拜主權基金、Moore Capital、Triskele Capital，合共涉及資金約2.28億至3億美元（約17.784億至23.4億港元）。
雖然本港股市近日連連造好，但對於處在招股中的新股而言便略顯失色。在同時進行的3隻新股中，只有龍翔（0935）在孖展借出1.88億元，已超購逾3.8倍，華能新能源（0958）及源庫資源（0394）均未足額。另外，市傳龍翔國際配售已超購數倍。
另外，正業國際（3363）已於上周五（5月27日）截止公開發售，有消息指，該股錄得逾340倍超額認購，凍結資金逾61億元，一手中籤率為10%。
|
