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Citibank 環球個人銀行服務財富管理業務總監李貴莊
問：理財投資上，除傳統如報章和雜誌等資訊渠道外，有沒有其他方式可以讓投資者隨時獲得最新的市場訊息？
答：市場上有銀行透過網上平台和電子郵件方式，定期為客戶和投資者提供金融、股票、債券、外匯及商品的評論。例如每日更新市場焦點及外匯走勢，並利用短片、錄音或圖表以及精簡的文字內容，讓投資者可以緊貼最新的市場變化，而作出適時投資部署。
問：銀行如何幫助投資者定立投資策略？
答：要制定投資策略，最有效的方法就是直接於銀行約見投資顧問會面磋商。近年就有銀行定期在其全港不同地區的分行內舉辦「分行理財講座」，內容包括宏觀經濟、金融投資、匯市、樓市走勢及股票技術分析等，讓投資顧問以及策略伙伴可以親身跟客戶分享最新的市場資訊和觀點。而且講座設有互動環節，客戶可直接向講者提問，討論切身的投資問題。這類型講座舉行時間一般都在下午六時以後，方便客戶下班後參加。此外，銀行亦利用互動設施，如加插遊戲及短片，加深客戶對不同投資產品的認識，以便投資者找出最適合自己的投資方案。
除此之外，有銀行更積極為客戶提供即時市場資訊，全線分行均已設有免費「即時股票報價服務」，讓客戶可以於掌握第一手的股市動態，即時部署投資策略。
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