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■新秀麗國際主席兼行政總裁Tim Parker以視像會議介紹招股詳情。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 劉璇）旅行箱製造商新秀麗（Samsonite）（1910）今起招股，全球合共發售6.71億股，當中有82%為舊股，18%為新股；在發行的總股數中，有90%為國際配售，本港公開發售為10%，另有15%超額配股權。招股價介乎13.5元至17.5元，最多集資117.5億元。以每手300股計算，入場費約為5302.92元，本月15日定價，16日掛牌，高盛為獨家保薦人，是次集資額的全數將用作償還現有債務及作營運資金。市場消息透露，該股國際配售已錄得3倍超額。
是次82%的舊股，主要來自CVC基金、蘇格蘭皇家銀行（RBS）以及AIB等股東，截至今年公司重組完成後，CVC及RBS持有的普通股分別為約54.3%及29.9%。集團主席兼行政總裁Tim Parker昨日於記者會上透露，CVC及RBS是次分別出售2.9億和1.61億股，但相信於上市後CVC及RBS將會繼續成為公司股東，不會再減持股權。
代碼1910喻意成立百年
新秀麗是於1910年成立的旅行箱生產商，至今已滿100周年，其股票代碼1910亦正與其成立年份一致，意在慶祝集團成立100周年。旗下擁有「新秀麗」和「American Tourister」兩個品牌。據其招股書指出，亞洲是集團盈利能力最高的地區，區內中國、印度和韓國都是集團的主要市場所在地，集團2010年於亞洲的銷售淨額為4.051億美元，佔銷售淨額總額的33.3%，較2009年增加45.1%，毛利為2.65億美元，2010年經調整的EBITDA利潤率為19.8%，佔集團經調整EBITDA 41.7%。同時集團預測，亞洲業務將會成為未來銷售額及盈利能力的增長動力。
今年純利料急跌81.6%
集團美洲區總裁Tom Korbas指出，對於成本上市給集團造成的壓力，將會通過提高產品價格以及改變產品結構來應對，並表示有信心保證毛利率，集團去年毛利率為56.7%，按年上升6.6%。此外，他又稱，集團去年資本開支為2957.5萬美元，預計今年資本開支為4000萬美元，主要用於擴展匈牙利的製造設施，並有意收購生產硬質行李箱的製造設備。
集團預測，截至今年12月底止，全年純利不少於6420萬美元，較去年的3.55億美元下跌81.6%，2009年和2008年純利則分別為12.02億美元和虧損14.34億美元；2008年至2010年毛利率分別為50%、50.1%及56.7%。
其他新股方面，北京京能集團擬分拆的京能清潔能源電力，據其初步銷售文件指，該公司擬集資6.5億美元（約50.7億港元），其中91%為新股，9%為舊股，舊股來自社保基金。該股將於6月16日開始路演，本月24日起招股，7月8日掛牌，安排行有高盛、巴克萊資本、瑞銀和中銀國際。
該文件指出，是次京能集資所得，主要用於投資風電及燃氣發電項目，購買主要技術及改善設備，償還銀行貸款和一般營運資金。
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