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香港文匯報訊 (記者 馬子豪) 電訊盈科(0008)就分拆其電訊業務以商業信託形式上市，昨日刊登上市文件，訂出分拆出來的香港電訊信託，指若其最低市值少於286億元，有關分拆建議將不予進行。
商託市值要逾286億
有關分拆決議案將在下月12日早上舉行之股東特別大會中表決。
電盈表示，如行使超額配售權，建議之分拆將全球發售不超逾40%股份，而電盈則將保留55%的股份；若未有行使超額配售權，則全球發售最多25%股份。而分拆後，電盈本身將繼續計及電訊業務於其綜合業績內。
至於集資款項金額及如何使用，電盈指若全球發售達37.5%股份，則可籌得100億元，其中78億元將用作償還電訊集團債務，餘下之22億元則用作支付予電盈之全資附屬CAS No.1，以償付因首次公開發售前而發行的承付票。即電盈的總資產將增加22億元，而負債則減少78億元；如超額配售權悉數行使，其總資產將可額外增加16億元。
集資主要用作還債
如全球發售25%股份，將可籌得68億元，並全數用作償還電訊集團債務。
電盈表示，分拆電訊業務可為股東釋放價值，確立該業務的公平價值，產生成熟穩定現金流，並可吸引追求穩定分派以及專注電訊業務投資的投資者，料其價值可從現有水平中大幅提升。又謂可免卻透過新股集資，股東權益因而被攤薄的風險。
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