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■工銀亞洲擬發人民幣次級債，獲惠譽A-預期評級。 資料圖片
香港文匯報訊（記者 余美玉）工行（1398）的海外旗艦工銀亞洲計劃在港發行首筆人民幣次級債券，並將所得的資金以外商直接投資（FDI）形式回流內地，注入該行內地子銀行，這將會是人民幣FDI推出以來的第一筆運作，而該筆債券已獲得惠譽A-的預期評級。
綜合外電消息指，工銀亞洲計劃發行離岸人民幣次級債券，所謂次級債，是一種償還次序優於公司股本權益、但低於公司一般債務（包括高級債務和擔保債務）的特殊債務形式，評級機構惠譽稱，工銀亞洲發債收益將注入該行在內地的全資附屬機構華商銀行，如消息屬實並成功落實，這是本港銀行首次依據《巴塞爾協議III》新規發行票據，同時更是人民幣FDI推出以來的首筆運作。
發債注資內地華商銀行
中國商務部和央行於本月中正式推出人民幣FDI業務，允許境外投資者和銀行辦理相關人民幣結算業務，用於新設立企業出資、併購境內企業、股權轉讓以及對現有企業進行增資、提供股東貸款等。
該行已委任中銀香港、瑞信、星展、高盛、滙豐及工銀國際擔任此次發債的聯席牽頭行和簿記行。另外，滙豐和工銀國際也將擔任該發行交易的全球協調人。
惠譽予工銀亞洲即將發行的次級債A-的預期評級，該公司亞洲金融機構團隊主管Sabine Bauer相信，作為工銀亞洲母公司工行大股東的中央，不會讓工銀亞洲無償還能力，並預計今年底工銀亞洲的一級資本和總資本充足率將分別達到約10%和16%，9月底該行上述比率各為10.2%和15.5%。
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