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■光大銀行可望6月啟動上市程序。
香港文匯報訊（記者 劉璇） 繼重磅新股海通證券（6837）掛牌後，據市場消息，光大銀行和英國珠寶商格拉夫珠寶（Graff Diamonds)均計劃緊步後塵。光大銀行可望於5月底決定基礎投資者名單，6月啟動上市程序，最快7月在港上市集資最多近470億元。
格拉夫削集資額或月底招股
英國珠寶商格拉夫珠寶於上周四通過港交所(0388)上市聆訊後已開始做上市前初步推介，該公司已定於本月21日舉行投資者推介會。市傳格拉夫或於本月28日起招股，最快6月7日掛牌，公司是次來港上市初步計劃集資8億美元（約62.4億港元)，較原計劃的10億美元（約78億港元)，縮減2成，預計市值45億美元（約351億港元)。安排行為高盛、摩根士丹利、德銀及瑞信。
籌62億用於業務重組及還債
消息稱，格拉夫集資所得其中近5.97億美元（約46.6億港元)用於業務重組，將核心的營運資產併入上市公司；1.5億美元（約11.7億港元)用於償還債務；餘款作一般營運資金。據保薦人之一高盛的報告指，格拉夫於2011年度有短債1.93億美元（約15億港元)，長債660萬美元，預期2012年度短債會減少至4,390萬美元（約3.42億港元)，長債一樣是660萬美元，至2013年度才再無短債。
高盛報告中說明業務重組的具體情況。當中估計以2.1億美元購入 Safdico 49%小數股東權益；以2億美元購入Monaco店；格拉夫向大股東Laurence Graff出售倫敦及紐約店，作價7,000萬美元；及以2.27億美元購入 Diamond Works。
擬售舊股 大股東持股或低於30%
該文件又指，格拉夫計劃出售舊股，惟數目有待決定。但大股東持股量有機會降至低於30%，若真的出現這個情況，大股東禁售期原由6個月，額外再加6個月。該公司是次上市，國際配售佔比為90%，公開發售為10%，公開發售回撥最多至佔35%，另有15%超額配股權。
報告預期，格拉夫於2012至2014年可產生1.31億美元的自由現金流，若2012年沒有收購Diamond Works的存貨，金額會達3.58億美元，但若不計算有關存貨，格拉夫於2011年底交易營運資金將出現負數，並預期情況將會持續。
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