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港股透視:粵海供水業務穩定


http://paper.wenweipo.com   [2012-08-16]     我要評論
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金利豐證券研究部

 粵海投資(0270)去年道路及橋樑業務轉盈為虧,錄得逾億元虧損。由於該業務對整體貢獻逐漸減少,為了配合未來專注供水及商業地產的發展策略,集團正考慮出售收費道路及橋樑業務。

 集團去年供水收入同比上升10.5%至44.93億元,佔總收入逾6成,業務溢利按年增長8.6%至25.86億元;同時供水業務亦帶來穩定現金流。集團增加對粵港供水控股的權益,以及落實對本港今年至2014年的供水安排,無疑為未來收入穩定增長作保證。

料向母收購供水項目

 今年2月初,集團收購廣州臨海水務49%股權,並預計未來將作進一步增資,惟項目公司去年度仍然錄得淨虧損,相信短期貢獻有限。另外,集團繼續加大拓展內地供水業務力度,亦考慮於西江流域物色收購目標,或者向母公司收購更多的供水項目。

收購投資物業增收入

 至於物業投資方面,位於廣州黃金地段的天河城擁有購物中心、辦公大樓,以及一家在去年7月開業的酒店物業,去年天河城廣場的租金收入按年增長9.4%至9.66億元。至於去年底收購的3個廣州項目,以及天津天河城購物中心,有望為集團長遠帶來收入貢獻。

候低吸納 上望6元

 集團財政狀況穩定,資金充裕,去年每股派息18仙,按年增加20%,具一定防守性;集團將於下周五(24日)公布中期業績。走勢上,股價從6月中開始於5.33元至5.75元長方形通道上落,周二險守10天線,走勢維持向好,宜候低5.5元水平吸納(昨收市5.67元),上望6元,不跌穿5.4元可續持有。

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