|
香港文匯報訊（記者 劉璇）銀河證券（6881）今起招股。據其銷售文件顯示，銀證發行約15.68億股H股，其中90%為國際配售，10%本港公開發售，另有15%超額配售權。招股價每股介乎4.99-6.77元，不計超配的集資額約為78.24至106.15億元。每手500股，以最高招股價計算，連同手續費入場費為3,419.12元。有分析員表示，最近市場熱炒RQFII概念，中資券商股價普遍上漲，相信對銀河證券今日招股有所幫助。
共引入7基石投資者認購
據外電消息銀證共引入7名基石投資者認購，共認購3.6億美元股份，佔集資總額約三成。銀證股權融資業務總監汪六七稱，新增一家基石投資者中國石化盛駿國際，將認購8,000萬美元的股份。之前已引入包括馬來西亞主權基金國庫控股、友邦、中國生命、國壽、通用技術及信達資產等基石投資者。以招股價中位數5.88元計算，集資所得淨額約為84.91億元，當中的60%用作發展及擴大孖展融資及證券借貸業務。銀證計劃於今日起招股，本月15日定價，22日掛牌。高盛、摩根大通及銀河國際為聯席保薦人，其餘安排行包括農銀國際、瑞信、瑞銀、建銀國際、德銀、工銀國際等共21間。
開元酒店計劃改REIT上市
此外，本港將迎來自匯賢（87001）掛牌後，兩年來首宗REIT發行。市場消息指出，內地開元酒店集團放棄把酒店及地產開發業務整合上市的計劃，改以發行房地產投資信託基金（REIT），當中只包括酒店資產，預計集資2.5至3億美元。計劃在第二季或第三季展開發行工作，避免與其它內房IPO作正面競爭。開元酒店公司經營超過100間酒店，有超過4萬間客房，分布在內地22個省市。
和諧國際籌23億傳今聆訊
新股熱潮一浪接一浪，市傳和諧國際實業今日參加上市聆訊，計劃上市集資3億美元(約23.4億港元)。中金和高盛負責安排是次交易。和諧集團主要在河南運營4S經銷店，出售包括Aston Martin和寶馬等品牌汽車。
除主板外，創業板也是接連不斷。繼同仁堂國藥（8138）後，再有公司以配售形式到創業板上市。華章科技（8276）正進行路演，據其初步招股文件指公司上市後，自今年6月30日止年度開始派息比率將不少於25%。
華章科技將配售上創業板
華章主要於內地從事造紙及冶金和電力等其他行業的工業自動化系統及污泥處理產品的研發、製造及銷售，該公司於2011年佔內地造紙業工業自動化系統市場份額約5.7%。截至去年12月底總體毛利率為28.8%，較2011年同期增2.8個百分點，但截至去年6月底止年度則為28%，按年減少1個百分比，其中下跌原因主要因為提供售後服務的毛利率下降約8.3%。
鷹君股東可優先認購朗廷
另外，計劃分拆朗廷酒店以股份合訂單位形式上市的鷹君（0041）公布供現有股東優先認購新公司共4,260.8萬個股份合訂單位，相當於全球發售初步提呈的股份合訂單位約5%。現有股東每持有15股鷹君股份，可認購新公司1個股份合訂單位。新公司每手買賣單位為500個股份合訂單位，故認購可能出現碎股。鷹君將於本周五（10日）至下周三（15日）暫停辦理股份過戶登記。
|
