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香港文匯報訊(記者 黃子慢)內地地磚及瓷磚生產商東鵬瓷磚(3386)今日起開始路演,並於今午進行推介。公司將發行2.494億新股,佔擴大後股本約20%;紅杉資本為其上市前投資者,將佔公司擴大後股本約7.82%。
公司招股價介乎3.68至4.55元,集資約9.18至11.35億元,每手1,000股,入場費約為4,595.86元;上市後市值預計為45.89至56.74億元。公司暫定於下周一(18日)至下周四(21日)公開招股,22日定價,29日掛牌。
是次集資所得的約40%將用於擴充及提升生產設施,約25%將用於併購,以完善現有的產品線和銷售渠道,約10%將用於擴展分銷網絡,約10%將用於研發開支,約10%將用於償還貸款,餘下約5%將用於營運資金及其他一般企業用途。
鳳凰醫療下周一招股
其他新股方面,有傳內地醫院營運商鳳凰醫療將於本周四(14日)進行推介,下周一招股,本月29日掛牌。初步計劃集資不少於2億美元(約15.6億港元)。安排行包括高盛、德銀、交銀國際。據悉,鳳凰醫療估值42億至59億元人民幣,2014年市預測盈率介乎27至41倍。
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