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■昨日截止招股的信達資產管理反應熱爆。 資料圖片
香港文匯報訊(記者 黃子慢)各新股趕標尾會，單計12月最少有20隻新股排隊上市。其中，昨日截止招股的信達資產管理(1359)反應熱爆，市傳其公開發售初步已錄得160倍超額認購，凍資已破千億至約1,540億元，超越博雅(0434)的859.5億元，成為今年新股新的「凍資王」。
由於公開發售已超購逾100倍，故信達公開發售要回撥至最多20%。外電報道指，信達國際配售原本於今天截止，但提前至昨天截止；市場早前有消息指，信達不會以上限3.58元定價，為投資者預留「水位」，惟因現時配售及公開發售均熱爆，消息指管理層改變初衷，將發行價定於接近定價區間上限3.58元的水平。
若以招股上限價3.58元定價，其集資額將達190.4億元，超逾今年5月計及行使超額配股權集資160.36億元的中煉化(2386)，成為今年新股「集資王」。
有市場分析指，信達認購反應如此熱烈，除了因為其為內地目前唯一一家，有權購入非金融機構不良資產的管理公司及市佔有率最大之外，還有分析估計，內地地方債的壞帳情況於2015年會到達高峰，因此信達可對沖內銀股的壞帳風險這一點為其增加不少吸引力。信達將於本周四定價，12日掛牌。
光行基石投資者認購超百億
另據華爾街日報報道，光大銀行考慮從下周二(10日)開始在港招股，集資最高20億美元。報道引述知情人士表示，光行希望籌集資金15億至20億美元，計劃20日掛牌，時間表可能根據市場狀況有調整。中金、摩根士丹利、光大證券、瑞銀、法巴和中銀國際將負責光大銀行此次本港IPO事宜。
而21世紀經濟報道指，光行已與10餘家投資者簽署了基石投資協議，積累基石投資者超過14億美元(近108.5億港元)的認購，倘按此前媒體報道20億美元的發行規模計算，佔其融資規模七成以上。消息人士透露，截至目前，最大的基石投資超過4億美元。基石投資者中，既有加拿大永明集團(Sunlife)及美國德邵集團(D.E. Shaw)等，亦有香港華人置業(0127)、富豪集團等。內地大型國企及三一重工、雨潤集團等重量級民企亦參與了此次基石投資。
分拆刺激微 大行降嘉里評級
另外，嘉里物流(0636)有傳國際配售已超額多倍，包括獲東南亞的主權基金入飛。但多間大行均認為分拆消息對嘉里(0683)股價推動作用不大，紛紛調低目標價及評級。瑞信下調嘉里建設目標價，由44.7元大削至28.1元，評級亦由「優於大市」降至「中性」，並同時調低今年至2015年每股盈利分別10%、15%及20%，以反映物流業務分拆的影響。
至於中短期融資及融資相關解決方案供應商鼎豐集團(8056)計劃以配售方式於港交所創業板上市，料於下周一掛牌，每手5,000股。配售涉及2.5億股股份，設15%超額配股權，配售價介乎0.6至0.78元。以中位數0.69元計算，集資淨額約1.53億元。
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