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■保利文化投資者推介會,圖中為首席執行官蔣迎春。 張偉民 攝
新股熱升溫 保利文化配售半日已超購
香港文匯報訊 (記者 黃子慢)今年僅過去1個多月,但受投資者追捧的新股一隻接一隻。湖南惠生國際(1340)昨日孖展截止,綜合11間券商共借出273.59億元孖展額計,相當於公開發售超額認購逾1,111倍。而昨日才剛開始路演的保利文化(3636)市傳其國際配售已獲超購。
湖南惠生公開發售暫超額認購逾千倍,「頂頭槌飛」近900張,令市場關注該股今日截止公開發售,能否超越米蘭站(1150)的超購2,178.5倍成為史上超購王第2位。除公開發售熱爆外,公司配售亦相當火熱,故有消息指其配售已由今日下午5時提早於昨日中午12時截飛。
保利文化入場費3333元
下周一接力公開招股的保利文化,國際配售亦已於昨早開始路演時獲得超購。該公司擬發行7,778.1萬股H股,其中90%為新股,10%為舊股,舊股由全國社會保障基金賣出。保薦人為中信證券。市場消息指,公司股份招股價介乎28.2至33元,集資21.93億至25.66億元,每手買賣單位100股,入場費3,333.26元,股份初步計劃於本月28日定價,3月6日掛牌。惟今次集資計及行使超額配股權,最多只有29.5億元,不足30億元,少於早前傳的5億美元(約39億港元)。
而集資淨額中,約50%用作發展藝術品經營及拍賣業務;25%用於影院投資管理業務;15%用於演出及劇院管理業務;10%用於一般企業營運用途。公司透過今次招股引入工銀瑞信資產管理作為基礎投資者,認購2,000萬美元股份。
雖然保利文化未登場先熱,但有券商指,保利文化因集資較大,公開發售集資最多2.567億元,即「頂頭槌飛」每張要價達1.28億元,如券商提供90或95%孖展融資,投資者亦要付1,280萬元或640萬元,即使券商提供99%孖展融資,金額至少也要128萬元。因此相信,保利文化的「頂頭槌飛」數目會較惠生少。
陽光100將短期內招股
另外,市場消息指,內地房地產信託陽光100將於短期內招股,料集資2億至3億美元(即約15.6億至23.4億港元),安排行為中金、花旗。
至於今日掛牌的中國金屬資源利用(1636)公開發售超購16.92倍,上市其暗盤價表現未如理想,為近期表現較差的新股。據輝立交易場資料顯示,中金資源暗盤開市報1.17元,較招股價1.13元,升3.5%,但無力再上,曾一度低見1.03元,挫8.8%,收報1.1元,跌2.65%,每手4,000股,不計手續費,一手蝕120元。
中金資源今掛牌暗盤跌
而耀才新股交易中心,中金資源暗盤開價曾一度低見1.04元,較招股價跌7.96%,收報1.05元,跌7.08%,不計手續費,一手蝕320元。
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