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■中國北車來港IPO昨開始路演,圖中為董事長崔殿國。 張偉民 攝
香港文匯報訊(記者 黃子慢)中國北車(6199)來港IPO昨開始路演,據其初步招股文件顯示,北車擬發行18.21億股H股,每股招股價介乎5元至6.2元,集資額91億至113億元,每手買賣單位500股,入場費約3,131.25元。該股將於下周一(12日)至下周四(15日)招股,22日掛牌。
文件顯示,北車擬發行18.21億股H股,全部為新股,90%國際配售,10%公開發售,設15%超額配股權。其初步計劃於下周一(12日)至下周四(15日)招股,16日定價,22日掛牌。上市保薦人為中金、瑞銀和麥格理。
3基礎投資者合共投資7.8億元
而是次集資所得中,約26.5%將用於與新興工業及現代服務業相關的項目發展,約20%用於設備採購,另亦有20%用作償還銀行貸款,以及10%投資於研發活動及製造和翻新海外設備。文件同時指出,北車將引入3名基礎投資者,包括東風汽車、中國國機及晉西車軸,合共投資1億美元(約7.8億港元)股份,設六個月禁售期。
紙板產銷商長港敦信擬上市
另外,計劃上市的福建紙板產銷商長港敦信實業,日前已上載申請上市版本資料,今年首三個月的未經審核數據,收益為2.64億元(人民幣,下同),毛利率21.67%。
截至去年底止全年收益為10.25億元,按年倒退2.1%,毛利率亦按年下跌0.6個百分點至21.2%,溢利則按年升2.7%,至1.43億元。截至去年底止的資產負債比約為18.6%,按年下跌17.8個百分點。
文件顯示,公司是次上市集資所得,將用於擴充紙板產品的產能、撲克牌的生產設施,以及安裝紙製消費品包裝生產線。新華匯富為上市保薦人。
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