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香港文匯報訊（記者 黃子慢）香港建屋貸款（0145）昨公布，公司擬按先舊後新方式，按每股配售價0.8元，較停牌前價0.83元折讓約3.6%，分批次向不少於6名承配人配售最多3.97億股股份，相當現行及經擴大後股本各62.28%及38.38%。配售事項所得款項總額最高將約為3.18億元，料最高所得款項淨額估計約2.99億元。該股申請昨早復牌。
公司指，擬將配售事項所得款項淨額作以下用途，3,310萬元用作償還收購事項代價之現金部分；及餘下約2.66億元用作益浩科技一般營運資金。倘收購事項完成，則支付有關收購事項之其他費用及開支。
據公司、其他賣方與太平基業訂立之股份出借及認購協議，其他賣方將有條件同意就太平基業配售事項借出或以其他方式，提供太平基業配售股份予太平基業。其他賣方亦將承諾認購最多8,700萬股一般授權認購股份，相等於太平基業配售事項中所配售太平基業配售股份之實際數目。一般授權認購事項將受股份出借及認購協議之條文監管及規範。
訂可轉債出借及認購協議
此外，香港建屋貸款、華人策略控股（8089）與富通訂立可換股債券出借及認購協議，華人策略有條件同意，就富通配售事項借出或以其他方式按可換股債券之本金額提供可換股債券予富通，而富通可將可換股債券之本金額或其任何部分兌換為有關數目之股份。
據新可換股債券之初步兌換價0.135元計算，於新可換股債券所附兌換權獲悉數行使後，將予配發及發行之新兌換股份最高數目3.1億股，經配售事項、認購事項及發行新兌換股份擴大之本公司已發行股本約23.06%。
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