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■天合化工首席執行官魏宣(左三)和首席財務官李駒(左四)出席路演。張偉民 攝
天合化工入場費4,545元 瀚華集資縮17%
香港文匯報訊（記者 黃子慢）新股市場踏入6月似有升溫跡象，除集資額達63億元的內地化工產品生產商天合化工（1619）外，包括捲土重來的瀚華金控（3903）、河南證券公司中原証券、內地淨水器供應商浩澤淨水，以及手機零件製造商中南創發等10家企業將於本月推動上市進程，料集資額逾270億元。
市場消息指，天合化工擬於本月19日上市，將發售28.17億股股份，其中包括20.43億股新股及7.74億股銷售股份，另設15%超額發行權。招股價介乎1.75元至2.25元，每手買賣單位為2,000股，入場費約為4,545.36元。上市安排行包括摩根士丹利、美銀美林及瑞銀。集資所得之39%資金將用於開發潤滑油添加劑業務，35%用於開發特種含氟化學品；16%用於償還股東貸款；10%用於一般營運資金。
高層家屬任職保薦人公司
天合化工昨已展開路演，惟市場上盛傳該公司高層家屬任職瑞銀，更有報道指該投行的個別高層正「被休假」及接受調查。初步銷售文件顯示，「公司總裁的一名直系家庭成員任職瑞銀」，但強調該「成員」沒有參與保薦人的挑選工作，絕不影響瑞銀在整項集資計劃中的獨立身份。惟文件未有披露有關「家屬」的真正身份，有傳是天合董事長魏奇的女兒魏嬌。
文件顯示，該名「家庭成員」去年10月加入瑞銀香港的股本資本市場部，天合挑選上市保薦人的程序，則在2012年尾至2013年10月期間展開，直至今年1月才正式落實聯席保薦人名單。市傳天合化工國際配售已足額。
瀚華入場門檻提高
至於因認購不足額而一度擱置上市計劃的瀚華金控捲土重來，惟其發售規模大改，由原發售9.88億H股增加至11.5億股，當中10%為香港公開發售，每股招股價1.55元至2.05元，集資最多23.6億元，較此前削減約17%，但每手股數則由1,000股增加至2,000股，「變相」提高入場費門檻，由原先的2,090元，上升至4,141.3元。
今次招股，公司無引入基礎投資者，同時無正面回應上次招股的兩名基礎投資者去向。該股公開發售部分已於昨日展開，料於下周二（10日）中午截止，預計上市日期為6月19日。
另外，市場消息指出，首家由A股分拆於H股上市之公司暢捷通，計劃集資金額為10億元，於本月底在港上市，其母公司為用友軟件。國泰君安將擔任獨家保薦人。亦有消息指，日本傢具品牌Francfranc母公司BALS集團，目前正重整架構，有投資銀行將向其提交建議書。報道稱公司有望最快明年來港上市，上市計劃仍屬初步階段，但安排上市程序仍一直進行中。
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