 放大圖片
■中州證券董事長菅明軍（左三）、總裁周小全（左四）等管理層出席該公司投資者推介會。 張偉民 攝
香港文匯報（記者 卓建安、實習記者 倪夢璟）內地券商中州證券（1375）昨日舉行投資者推介會，計劃於明日公開招股，招股價每股介於2.51元至3.14元，每手1,000股，入場費為3,171.65元。
籌18億 拓證券孖展融資
中州證券計劃發售5.98億股H股，10%在港公開發售，90%國際配售，集資額介於15.01億至18.78億元。據悉，此次中州證券集資所得，約50%用於進一步發展孖展融資及證券業務，以增加市場滲透率；約25%用於發展以資本為基礎的中介業務，以滿足客戶在投資及財務方面的需求；約25%用於增加固定資本證券及其他產品、增加風險投資業務。
中州證券將於今日舉行IPO記者會，明日正始開始公開招股。據悉，中州證券公開招股於本月16日截止認購，17日定價，25日掛牌上市。建銀國際為中州證券上市的保薦人，安排行包括建銀國際、銀河國際和中銀國際等。
有投資者昨日出席中州證券投資者推介會時表示，中州證券擬以市賬率約0.95倍招股，定價合理。另外，耀才證券（1428）行政總裁陳啟峰昨日亦現身該推介會。他表示，認識中州證券董事長菅明軍，看未來有否機會與中州證券合作，但他並未有透露此次耀才會否認購中州證券股份。
兩基礎投資者4.7億認購
另外，兩名基礎投資者 Mao Yuan Capital和 Sunny Empire Investment作為基礎投資者分別認購3,500萬美元及2,500萬美元的中州證券股份，合共6,000萬美元（約4.68億港元），禁售期為6個月。
|
放大圖片
