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萬達商業(03699)公開發售進入第二天,市場反應持續升溫。根據招股書披露,公司此次公開招股擬全球發售6億股H股股份,招股價介乎41.80港元至49.60港元,每手(100股)入場費5009.98港元,集資最多可達297.6億港元,如順利發行,將成為港股今年最大IPO。
發行規模未縮減 上市計劃有信心
在本周二舉辦的公開發售新聞發佈會上,萬達商業管理層就集資額是否下調一事給出正面回應,稱上市集資額「一直只有這個招股書上的數字」,上市計劃一直按部就班,現階段已經「水到渠成」,向廣大投資者大派「定心丸」。執行董事兼董事會主席丁本錫表示,公司商業模式創新,有信心會獲投資者的追捧,加上公司已引入多名優質基石投資者,反映出投資者對萬達商業前景具信心,所以對上市計劃有信心。
據招股書披露,萬達商業是次集資規模由250.8億港元至297.6億港元,如果順利發行,將超越早前市場關注度較高的中廣核(1816)約245億港元的集資額,成為今年「集資王」。
豪華團隊護航 基石投資者陣容鼎盛
據市場消息透露,萬達商業的國際配售反應理想,反映投資者對公司的充分認可。遍佈全球的12個基石投資者為萬達商業護航,累計認購額達19.94億美元(約155.53億港元),相當於覆蓋IPO集資額約52%至62%。
本次上市,萬達商業的基石投資者陣容空前鼎盛,不僅包括國內兩大保險巨頭中國人壽與平安保險,更有來自歐美及中東的資金。其中,科威特投資局及中國人壽分別投資23.26億元;平安資產管理認購23.2億元;美國對沖基金Och-Ziff及荷蘭退休基金APG分別認購19.39億元及15.5億元;香港格力電器認購約15.51億元;富邦人壽、天明投資、Heywin Investments、Macro-link分別認購7.75億元。
發售價格合理 升值空間大
萬達商業本次擬上市的主體範圍,按業務板塊包括了購物中心、豪華酒店和物業開發,按產品劃分包括了萬達廣場、萬達城和萬達海外項目。富昌資產及財富管理執行董事連敬涵表示,萬達商業業務有別於一般內房股,由於商業綜合體既能滿足地方政府對GDP的追求,又可以提升城市形象,增加政府稅收,促進當地就業,相對住宅市場的嚴控,地方政府對商業地產尤其是商業綜合體的開發管控較為寬鬆,這對公司的前景很有利。關於41.80港元至49.60港元的發售價格,市場上有專業人士指出,因萬達商業已有多位基石投資者支持,並看好商業地產綜合運營商之發展前景,認為國內經濟仍有增長,所以認為是次發售價格合理,具上漲潛力,有利於公司與廣大投資者實現共贏。
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