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■戈弋（左二）指，擴大產能為上市後其中一項重點工作。 曾敏儀 攝
香港文匯報訊（記者 曾敏儀）化工股彩客化學（1986）今日起至本周五（26日）公開招股，集團為內地染料及顏料中間體化學品的最大生產商，計劃發售1.25億新股，招股價介乎4.01元至5.51元，每手涉500股，連手續費每手入場費為2,782.76元，集資約5.01億元至6.89億元，預期下月3日主板上市。該股引入基石投資者Winshare Hongtai，對方將以2,500萬美元（約1.95億港元）購買發售股份。
2783元入場 下月3日掛牌
在擬發售的1.25億新股中，其中10%在港公開發售，其餘90%用作國際配售。超額配股權最多1,875萬股額外股份，相當於初步發行約15%。海通國際為獨家薦人及獨家全球協調人，海通證券及中銀國際亞洲為聯席賬簿管理人。以招股價中位數4.76元計，基石投資者Winshare Hongtai將認購國際配售的4,096.7萬股，若超額配股權未獲使用，相當於全球發售股份的32.77%及發行完成的發行股份約8.19%。
集資所得大部分將用於擴大產能，以及收購化學品下游製造商或其他化學品製造商，其餘將用於開發新產品、補充營運資本及支付租賃生產廠房的租金。
集資擴產能 去年多賺29%
執行董事、行政總裁兼主席戈弋昨於記者會表示，擴大產能為上市後其中的工作重點，現時化學品產能已達到生產上限，山東的新生產線將於今年第四季投產。除上市集資外，所需資金亦會通過銀行借貸籌集，集團本身亦有2.8億元（人民幣，下同）現金。
集團去年毛利按年上升33%至2.42億元，純利亦按年上升近29%至1.72億元，戈弋解釋，由於去年自行生產DSD酸的原材料PNT，受惠油價下跌，屬石油副產品的PNT價格亦下滑，令成本有所下降。
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