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香港文匯報訊 （記者 涂若奔）招商局國際（0144）昨日宣佈，成功發行總額7億美元定息債券，其中2億美元為5年期，5億美元為10年期，所得資金主要用於滿足進一步拓展公司的港口綜合業務的資金需求。當中，5年期及10年期債券票面息率分別為3.50%及4.75%，並分別於2020年及2025年到期。上述債券將在港交所（0388）掛牌交易。
公司於新聞稿披露，美銀國際為公司本次債券發行的獨家全球協調人，並與招商證券、德銀、星展銀行、瑞穗證券及大華銀行擔任本次債券發生的聯席簿記人及聯席主承銷商，同時聯席主承銷商亦包括工銀亞洲、ING、MUFG及Natixis。標普及穆迪給予的債券評級分別為BBB+及Baa1，未來展望穩定。
招商局國際董事會主席李建紅指出，繼2014年6月底公司成功發行強制性可轉換證券153億港元以來，公司的資本結構得到了進一步的優化，公司淨負債比率於2014年12月底降至13.9%的近年較低水平。在公司發行7億美元新債券之後，各項財務指標仍處於健康水平，符合公司一貫秉承的財政穩健原則。
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