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保濟丸製造商集資併購

2016-09-08
■雅各臣科研製藥今起招股,左二為主席岑廣業。 張偉民  攝■雅各臣科研製藥今起招股,左二為主席岑廣業。 張偉民 攝

雅各臣製藥今招股 3475元入場

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)家傳戶曉的保濟丸製造商雅各臣科研製藥(2633)今日起招股,招股價介乎1.28至1.72元,集資規模5.6億至7.5億元,每手2,000股,入場費約3,474.66元。雅各臣是次引入2名基礎投資者,合共1.3億元, 佔集資額17%或23%,有6個月禁售期。

公司擬發行4.375億新股,相當於擴大後股份25%,當中90%為國際配售,10%為公開發售,另有15%超額配股權,令集資可增至6.44至8.65億元。雅各臣科研製藥產品包括保濟丸、活絡油及除疤膏等。集資所得將用作收購、提升廠房產能、提升產品研發能力、市場推廣及一般公司用途。公司昨起開始路演,預計於9月13日定價,21日在聯交所掛牌上市,中銀國際擔任獨家保薦人。

引入兩基投 國際配售傳足額

基礎投資者之一榮華中西藥房為鄭朝平家族持有,在多個屋h開設藥房。另一基投為新澤醫療護理,兩者分別斥5,000萬元及8,000萬元。市場消息透露,其國際配售已足額認購。雅各臣主席兼行政總裁岑廣業指,榮華中西藥房在本港設有逾30間分店,有完整銷售網絡,並與公司產生協同效應。他預計,雙方日後能加強交流,積極尋找其他領域的合作機會。

未來續重點發展亞太區市場

是次集資所得的45%將作併購之用。岑廣業表示,公司一直有留意海外品牌的併購機會,強調併購是公司重要發展方向。公司在香港有領導地位,未來繼續重點發展亞太區市場,以PIC/S認證開拓新加坡、馬來西亞、新西蘭及日本等非專利藥市場。內地市場方面,公司繼續將非專利藥及中成藥打入當地市場,與當地分銷商建立戰略聯盟,特別是廣東、雲南、浙江及福建省等目標省份。

港非專利藥市場佔有率超30%

據載於聯交所的上市文件顯示,雅各臣在香港非專利藥市場佔有率超過30%,亦是醫院管理局(所有公營醫院及機構)非專利藥的最大供應商,佔相關採購額70%以上,於非醫管局市場佔有率超過20%。

年度淨利1.53億元勁增34%

截至2016年3月底止年度,公司錄得收益10.8億元,淨利1.53億元,分別按年增加14%及34%。

保濟丸歷史逾百年,廣受華人認識。保濟丸創辦人「李眾勝堂」李兆基後人亦曾計劃將業務上市,惜因爭產糾紛作罷,2008年更將李眾勝堂售予雅各臣。公司主要製造及分銷多種產品,主要產品包括中成藥及非專利專科藥,涵蓋呼吸系統、心血管科、中樞神經系統科、腸胃科、口服糖尿藥。

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