■楊德紅(左三)認為，國泰君安証券IPO定價對巿場有吸引力。 陳楚倩 攝香港文匯報訊（記者 陳楚倩）國泰君安國際(1788)母公司國泰君安証券(2611)擬於本港掛牌上巿。
今招股 3200元入場
是次全球發售股份10.4億股H股，當中95%國際配售，其餘5%於本港發售。發售價格15.84元，每手200股，入場費3,199.92元。是次集資額164.74億元。招股日期為今日(28日)起至周五(31日)中午止，下月11日掛牌。
董事長楊德紅昨日表示，IPO定價每股15.84元，是參考內地五大券商估值後釐定，目前定價為今年預測巿賬率1.08倍，認為對巿場有吸引力。副總裁朱健表示，公司將以集資所得繼續發展香港業務，去年公司開設美國辦事處，未來亦有意進軍歐洲巿場。
拓港市場 擬攻歐洲
公司獲六基石投資者入股，合共認購5.98億美元，折合約46.64億港元，分別為私募公司Apax旗下Diamond Acquisition認購3.88億美元、大成國際資管之社保基金認購1,000萬美元、中銀國際認購8,000萬美元、永倫基業認購1億美元、工銀私人銀行投資及東海東京證券分別認購1,000萬美元。
扣除上巿開支後集資淨額160.41億元，當中30%將用作發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力、30%用作發展個人金融及服務、15%用於發展投資管理業務、15%發展國際業務，其餘10%則為一般業務用途及營運資金。是次公開發售聯席保薦人為國泰君安融資、高盛亞洲、美林遠東及浦銀國際融資。
新百利暗盤升跌微
另一方面，主要於香港從事提供企業融資諮詢服務的新百利融資(8439)今日掛牌，公司昨晚在兩間暗盤中心表現各異，每手2,000股分別賺80元及蝕80元。據輝立交易場資料顯示，新百利暗盤開市報2.05元，與招股價相同，無升跌。以2.09元收市，升1.95%。不計手續費，一手賺80元。 至於耀才新股交易中心，新百利暗盤一手蝕80元。
進階孖展超購288倍
此外，本港總承建商及分包商進階發展(1667)昨孖展截止，據6間券商合共為其借出近34.72億元孖展額，相當於公開發售集資1,200萬元，超購逾288倍。至於雲南省污水處理及再生水服務商滇池水務(3768)及擁有本港夜場 Volar 及 Fly，以及以自有品牌「Tiger」主推日式咖喱菜餚3間餐廳的高門集團(8412)昨第二日招股，前者孖展未足額，後者則超購3.2倍。