香港文匯報訊 招商銀行成為首家牽頭承辦澳洲槓桿收購案融資的中資銀行。據路透社報道，主要由中國投資者組成的財團將以10億澳元收購澳洲Real Pet Food Co(RPFC)，招商銀行是這筆支持該項收購的4億澳元貸款案中唯一受託的牽頭行。該貸款在上周進入銀團組建。
雖然貸款規模並不是特別龐大，但一些銀行業者指出，由於貸款期限長、槓桿水平較高且定價高昂，因此貸款架構將考驗招商銀行組建銀團的能力。
該筆高級貸款包括A和B兩部分，A檔是3.75億澳元定期貸款，B檔是2,500萬澳元循環信貸。自首次提款日到最後還款日的期限為七年，混合平均期限為5.17年。基於對2018年RPFC未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)略低於8,000萬澳元的預估，槓桿比率為5.02倍。貸款利率較六個月澳洲銀行票據互換利率(BBSY)加碼250個基點。
招行與此次推進收購交易的新希望集團有緊密聯繫，新希望集團據稱在財團中佔20%-30%的比重。主權財富基金中投公司、淡馬錫控股以及中國私募股權公司厚生投資共計控制另外50%-60%。啟承資本(Genbridge Capital)、四川海底撈餐飲、Pavilion Capital和香港凱思博投資(Keywise Capital)也有股份。