■左起：申萬宏源證券總經理助理陳曉升、副總經理兼財務總監兼董秘兼首席風險官方榮義、申萬宏源集團董事長儲曉明、總經理陳亮、副總經理兼財務總監兼董秘陽昌雲。 莫雪芝 攝香港文匯報訊（記者 馬翠媚） 內地證券公司申萬宏源（6806）宣佈今日（12日）起至下周三公開招股，計劃全球發行25.04億股H股，當中94%為國際配售，6%公開發售，另有15%超額配股權。招股價介乎3.63元至3.93元，一手800股，入場費3,175.68元，集資最多98.41億元。申萬宏源引入逾13名基礎投資者，當中有不少內險公司，總認購金額達8.29億美元（折合約65億港元）。
招股淨籌92億 3176元入場
申萬宏源為申萬宏源香港（0218）母公司，是次來港上市集資，以招股價中位數3.78元計算，集資淨額為92.393億元，當中有一半集資額將用作發展證券業務，30%用作本金投資，餘下20%用於進一步發展國際業務。
而集團是次引入13名基投，總認購金額65億港元，幾乎已佔集資淨額的7成。基投包括工銀理財計劃代理人、華夏人壽保險、中國人壽集團、新華保險（1336）、中國再保（1508）、招商局集團 、蘇寧國際、四川發展、中國太平（0966） 、中國賽特 、長江養老保險 、太平洋資產管理及人保集團（1339）。
將從3方面發展國際業務
申萬宏源董事長儲曉明昨表示，未來將會從3方面發展國際業務，包括加大發展跨境 IPO（首次公開招股）及發債業務、為內地居民海外資產配置作部署、以及國際收購合併業務。對於引入基投中有不少為內險公司，兩者有否合作計劃？他指基投參與主要認為公司具投資價值，現階段未有合作計劃，若日後有合作會再作披露。
對於有市場人士關注集團現時上市，是否與科創板推出有關，儲曉明回應稱，集團上市主要是按計劃推進，與科創板推出無關，而內地推出科創板旨在市場化改革，相信對券商盈利影響不大。