香港文匯報訊(記者 蔡競文)再有中概股回流。已在美國上市的內地教育集團新東方(9901)來港第二上市,今(29日)起至11月3日招股。該股計劃發售851萬股普通新股,其中51.06萬股或6%作公開發售,連同國際配售總集資最多119億元,預計11月9日掛牌。聯席保薦人為瑞信、美林及瑞銀。
價格等於一股美國存託股
新東方今次上市也打破港股市場不少常規,由於這次上市是一股美國存託股代表一股普通股,其周二美股收報168.81美元,即1,308元。公告稱,於香港公開發售的最高招股價為1,399港元,為港股史上每股最貴股份;另外,每手股份以10股作買賣單位,也是港股史上每手買賣股數最小的股份。連同手續費,每手入場費約14,131港元。
在本次發行中,投資者只能購買普通股而非美國存託股。完成本次香港上市後,公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存託股完全可轉換。同時,今次招股以全eIPO進行。
新東方創辦人兼董事會執行主席俞敏洪昨表示,集團14年前登陸紐交所,現時已準備好踏入香港資本市場。展望未來,集團將通過繼續開發線上與線下融合(OMO)系統、持續擴大教學內容及服務、投資於人才及技術能力,及選擇性地尋求戰略投資及夥伴關係,以進一步鞏固集團的市場領導地位及將增長最大化。
是次集資所得,集團將用作提升學生學習體驗的技術投資、公司業務增長及地區擴充、戰略投資及收購,以及一般企業目的及營運資金需求。