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傳新世界擬組SPAC美上市 籌最多31億

2021-03-02

香港文匯報訊 (記者 莊程敏) 近日美股IPO有新玩法,SPAC(特殊目的併購公司)作為另類上市方式在美國急速冒起,不少港富豪相繼加入。繼上周有消息指長和系創辦人李嘉誠正籌備在美國上市一家SPAC,集資約4億美元後,再有消息指新世界發展(0017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛計劃在美國通過SPAC籌集資金,目前正就潛在SPAC的首次公開募股事宜與顧問機構進行磋商,IPO籌資規模可能在2億美元至4億美元之間(約15.6億至31.2億港元),惟商討仍處於初步階段,發行規模及策略等細節仍然存在變數。新世界發展對此不予置評。

早前亦有報道指,長和系創辦人李嘉誠及其次子電盈(0008)主席李澤楷亦考慮在美國設立SPAC,計劃募資數億美元。其後再傳出李嘉誠家族旗下一間SPAC正與顧問合作,有意透過在美國上市籌集約4億美元,但具體條款仍未落實。

事實上,SPAC上市近年在美國急速冒起,根據彭博數據,今年以來已有8間亞洲企業發起的SPAC在美國上市,合共集資24.2億美元(約189億港元)。

SPAC又稱空白支票公司,其實是一家沒有營運業務的空殼公司,存在的唯一目的,是透過股份IPO募集資金後,再專門去收購一些還未上市但具發展前景的公司。此舉等於讓「被收購」的私人公司借殼上市,因此SPAC又被人俗稱為「借殼上市的公司」。

朝雲集團招股暫領跑

其他新股方面,現正招股的4隻新股之中,以朝雲集團(新上市編號:6601)跑出,暫錄得166億元孖展,超額認購53.2倍,朝雲集團將於3月10日掛牌。市場消息指,國際配售首日即獲得數倍超額認購。久久王食品(新上市編號︰1927)孖展暫錄6億元,超額認購39.8倍;森松國際 (新上市編號:2155)孖展暫錄4.36億元,超額認購3.45倍;廣聯工程(新上市編號︰1413)暫錄孖展2.29億元,超額認購15.9倍。

傳心瑋醫療科技申港IPO

另外,消息指尚未有盈利生物科技企業上海心瑋醫療科技於今年1月27日向聯交所遞交上市申請,計劃集資約3億美元(約23.25億港元),最快於今年第二季上市,聯席保薦人為高盛及中金。心瑋醫療科技主要從事神經介入醫療器械研發、生產及商業化。集團具有23款商業化產品及在研產品的廣泛組合,預期於今年內商業化9款目前於後期階段的在研產品。

傳馬國Top Glove擬來港上市

此外,據彭博報道指,馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove計劃來港作雙重第一上市,發行高達14.9億股,集資最多19億美元,預期將成為馬來西亞最大在港上市公司。

另據路透旗下IFR報道,阿里巴巴有份投資的內地雲計算及數據服務供應商七牛雲計劃今年將赴美上市,籌3億至5億美元,據悉公司正與顧問合作。內地招聘網BOSS直聘亦傳計劃於今年下半年於美國上市,集資約5億美元,並已委聘高盛及瑞銀作上市負責行。

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