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B站每股988元入場費2萬 今起招股 集資247億料成今年三大

2021-03-18
● B站2018年在美國上市,今次在香港第二次上市,股價表現不被分析員看好。資料圖片● B站2018年在美國上市,今次在香港第二次上市,股價表現不被分析員看好。資料圖片

中概股回流香港上市的熱潮持續。近日繼百度(9888)後,消息指嗶哩嗶哩(B站,香港上市編號:9626)今日起至下周二公開招股,發行2,500萬股,其中3%在香港公開發售,最高發售價為每股988元,定價僅次於去年11月上市的本港史上最貴新股新東方(2997)1,399元(現已一拆十),成第二最貴新股,集資最多247億元。以每手20股計算,入場費約為19,959.12元。股份將於3月29日於港交所主板掛牌。●香港文匯報記者 岑健樂

B站的集資最多達247億元,有可能是今年第三大集資額新股。擬將全球發售募集資金淨額用於支持公司的健康和高質量的用戶增長、不斷增長的內容生態系統和公司的社區發展;研發以改善用戶的體驗和加強公司以用戶為中心的商業化能力;銷售及營銷,旨在促進公司的用戶增長及提升公司的品牌知名度;以及一般公司用途及運營資金需要。

證券界:定價高 不宜借孖展

不過,有分析員不太看好B站是次在香港第二上市。金利豐證券研究部執行董事黃德几昨接受香港文匯報訪問時表示,B站的定價與入場費偏高,加上對B站有興趣的投資者,亦早已於美國市場投資,因此他認為B站在香港上市,股價難以像快手(1024)一樣迅速炒高,故建議投資者應避免借孖展抽B站,投資者亦應有心理準備,需要以長期投資的心態持有B站。

另外B站亦可能面臨法律糾紛,未知會否影響B站的招股。據天眼查App顯示,北京愛奇藝科技公開與上海寬娛數碼科技相關侵害作品信息網絡傳播權糾紛案件的開庭公告,由北京互聯網法院經辦。原告為北京愛奇藝科技,被告為上海寬娛數碼科技,該案件開庭日期為3月23日。上海寬娛數碼科技是一家全頻在線娛樂公司,它以B站的形式運作。

百度每股定價252元

另外,百度昨日截止公開招股。百度公布每股定價252元,較百度周二紐約市場收市價,折讓約2.7%,較招股上限價295元低14.6%。百度將於3月23日掛牌上市。

騰訊擬分拆聯易融上市

此外,市場消息指,騰訊(0700)有份投資的聯易融數字科技集團(下稱「聯易融」),計劃最快於本周尋求上市聆訊,目標本月底公開招股。此前,外電報道指,聯易融計劃集資約5億美元(折合約39億港元),聯席保薦人為高盛及中金。

另一方面,內地兼容打印機耗材芯片供應商美佳音(6939)今日起至下周二公開招股,發行1.25億股,其中10%在港公開發售,招股價介乎每股1.15至1.35元,集資最多逾1.68億元。以每手2,000股計算,入場費約為2,727.21元,股份將於3月31日於港交所主板掛牌。民銀資本為獨家保薦人。

以招股價範圍的中位數1.25元計算,美佳音的集資淨額約為1.07億元。其中,約51.4%將用於加強產品開發能力及多樣化;16.8%將用於收購集成電路設計公司;16.8%將用於縱向擴展擴大公司;2.5%將用於加強銷售及營銷方面力度;2.5%將用於加強後勤辦公室;10%將用作一般資金用途。

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