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【本報訊】(記者 林夕)恆鼎實業(1393)昨舉行投資者推介會，據初步招股文件顯示，是次上市擬發行6億股，其中5億股為新股，1億股為舊股，而6億股中5.4億股(90%)為國際配售，6,000萬股(10%)為公開認購。據外電指出，招股價為5.05至6.65元，集資規模為30.3至39.9億元，入場費(每手1000股)約為6,717.1元，將於9月10至13日招股，14日定價，21日上市，保薦人為瑞銀及匯盈。
配售4小時內已錄超購
是次出售的1億舊股來自大股東、董事長兼總裁鮮揚旗下的Sanlian Investment Holding Limited及另一股東Baring Private Equity。另市傳該股昨日開始的國際配售反應非常熱烈，配售開始4小時內已錄得超額認購，但未透露實際超購倍數。
文件又指是次集資金額中約74%用於收購，19%用於建焦煤場，4%用於潔煤場，2%償還貸款另有近1%用於購買不多於70部長途貨車。公司07年度派息比率不少於30%，預計今年盈利不少於4.6億元人民幣。若是次公開發售超額認購100倍或以上，將啟動回撥機制把公開發售的比例增至50%。另恒鼎實業收票行分別為中銀香港(2388)、交通銀行(3328)、東亞銀行(0023)及工銀亞洲(0349)。
四大富豪6.24億元入股
另據初步招股文件顯示，該公司獲四名投資者分別為有「亞洲股神」之稱的恆基地產(0012)主席李兆基、東亞銀行(0023)主席李國寶、糖王郭鶴年及華人置業(0127)主席劉鑾雄合共斥資8000萬美元(約合6.24億港元)入股，並設有6個月禁售期。李國寶的長子李民橋及郭鶴年的兒子嘉里集團董事長助理郭孔華亦有出席推介會但未有發表講話。
金山軟件月中投資者推介
股市氣氛好轉，新股亦日趨活躍，又一波新股熱即將來臨。市傳內地網絡遊戲和軟件開發商金山軟件，將趕在本月第4周招股，據悉該公司將於9月17日進行投資者推介，9月28日定價，並於10月7日掛牌上市，計劃融資2億至3億美元(約合15.6億至23.4億港元)，保薦人為雷曼兄弟和德意志銀行。預料公司發行股數將為總股本的25%，其中75%為新股，餘下為舊股。
SOHO中國周四上市聆訊
另市場消息指，內地房地產公司SOHO中國將會於本周四進行上市聆訊，若順利通過將於本月內進行招股，集資10億美元(約合78億港元)，保薦人為高盛。
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