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■左起：恆大地產總裁兼執董事夏海鈞、董事長兼執行董事許家印、首席財務官兼執行董事譚偉英。 本報記者張以正 攝
本報記者 張以正
恆大地產(3333)昨日剛舉行投資者推介會，據有份出席的投資者透露，其招股價將介乎3.5至5.6港元。據悉，恆大是次擬發行29.61億股，其中28.5億為新股，1.11億為舊股；集資規模介乎103.6億至165.8億港元，以每手500股計算，入場費約2828.25港元，由本月13至18日招股，28日掛牌。
市場人士透露，恆大的國際配售部分已錄得足額認購，而公司管理層稍後亦將到歐美進行路演。該股至今仍未有引入基礎投資者，不過昨日有份出席推介會的長實(0001)執行董事葉德全，被問到該公司會否認購時，則說現在仍言之尚早。
08年市盈率料不足20倍
據恆大初步招股文件顯示，07年度預測市盈率為40倍至70倍，但有消息指，該公司08年因有多個項目出售，導致08年的預測市盈率將大幅降至10倍至20倍。
有關招股文件又指出，該公司截至07年12月31日止年度預測盈利在重估物業投資及計及財務衍生工具前為11.07億元(人民幣，下同)，每股盈利0.078元，若計及投資物業重估及包括財務衍生工具後，預測盈利10.38億元，每股盈利0.073元；若以招股價3.5至5.6元計算，07年度預測市盈率則為44.9倍至71.8倍及47.9倍至76.7倍。
此外，該公司是次集資所得將用於土地發展、增加土地儲備、償還債務及作一般營運資金，其中有9.2946億元會用於支付上海陸家嘴金融貿易區的土地使用權。
獲浦發行50億元授信額
恆大05及06年度盈利為1.86億及3.26億元；營業額分別為13.22億及19.83億元；去年首9個月盈利及營業額則分別為10.01億元及23.23億元。據承銷商中銀國際預料，該公司於07及08年度盈利將達10.91億元及65.34億元。
另一方面，恆大昨日與上海浦東發展銀行在穗簽署全面銀企戰略合作協定，浦發行承諾向恆大及其全國各地子公司提供授信額度50億元，該款項將重點支持恆大在全國各大中城市的房地產開發。據了解，此前恆大曾先後與農行、建行、光大銀行等簽訂戰略合作協定，獲得綜合授信額度超百億元。
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