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■左起：創科實業行政總裁兼執行董事Joseph Galli、 主席Horst Julius Pudwil。本報記者 涂若奔 攝
【本報訊】(記者 涂若奔)創科實業(0669)前日宣布，擬透過美林、匯豐及花旗等大行向最少6名承配人，配售最多1.5億美元(11.7億港元)2014年到期的可換股債券，以行使價每股5.2港元計，預計將配售合共2.24億股新股，較昨日收市價3.93元溢價32.32%。另外該公司擬配售最多5588.85萬份認股權證，行使價每股5.1港元，溢價29.77%，集資所得淨額共14.23億港元，將用以償還現有債務及一般營運資金。
配售換股債及認股證
公司行政總裁兼執行董事Joseph Galli昨日於業績會上表示，公司此舉是為了「積極改善負債比率」，若配售的可換股債券與認股證獲全部投入使用，淨負債比率將由去年底的95%降至65%。而長短債比例亦會由各佔五成調整至分別佔65%與35%。不過他同時指出，配售並將資金投入使用「需要時間」，雖然長遠而言有助於降低負債，但暫時未知今年之內能否達到目標。
成本佔營業額冀降至24％
毛利率方面，Joseph Galli指雖然去年較07年略為下降，僅為30%左右，但今年公司將嚴格控制經營成本，力爭將其由現時佔營業額25.9%降至24%，再透過提升運作效率以及銷售更多較高毛利率產品等措施，料今年毛利率情況將可得到改善，到2011年更有望上升至34%。至於今年的資本開支，他稱因公司廠房基本已建設完成，故全年開支將較去年的9200萬美元少，但就不肯透露具體數字。
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