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■有消息人士指出，AIG計劃明年首季讓AIA獨立掛牌上市。
【本報訊】美國國際集團(AIG)擬分拆旗下友邦保險(AIA)上市，消息人士指出，AIG計劃明年首季讓AIA獨立掛牌上市，並已徵求投資銀行針對友邦上市承銷提案，預定6月中旬決定承銷機構，AIA初次公開發行股票，可能釋出三成股權，最多將可募得80億美元（約624億港元）；AIA香港發言人拒絕就此置評。券商認為，此次股份出售將吸引關注，因為目前投資者對於持有亞太風險敞口的保險商的選擇有限。
承銷機構有指下月決定
據外電報道，有關人士透露，美國國際集團將尋求在明年首季度出售亞洲人壽保險分支友邦保險(AIA)的股份，此次股份出售可能籌資達80億美元，約涉及30%資產。另外，有知情人士透露，3月份AIG被迫擱置了與AIG潛在機構買家的多次談判，原因是競價過低。
AIG目前的任務是償還政府高達1,825億美元的債務，繼08年9月接受政府首次援助之後，已宣佈56億美元的資產出售計劃。據悉，當前AIG要求各投行在5月29日前遞交股份出售規劃，其中包括出售結構及其定價建議。
德意志摩通暫不作評價
消息又指，多家投行正在爭奪利潤豐厚的顧問業務，可能在本周五遞交方案書。香港某投行人士指出，眾多投行都收到邀請，目前仍處於遴選階段，估計下周才會有結果，邀請的主要內容包括擔當主承銷商、分銷商、保薦人等。該行的競標書亦正在製作當中。
此前市場預計，AIA融資額介乎50至100億美元。AIA宣布，已展開要求建議書的程序，為首次公開招股揀選全球協調人及配售經辦人，這些程序將由The Blackstone Group負責安排。
有投行人士認為，與AIG關係不錯的德意志銀行應該會是候選者之一，摩根大通也一定會參與遞交方案。德意志香港和摩根大通香港方面則表示對此不做評價，其他如美林、法巴、瑞銀、荷銀香港等亦未有回應。
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