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■5月15日，中國三峽總公司與長江電力在三峽壩區簽訂重大資產重組交易協議。本報特約記者陳偉 攝
【本報訊】（記者 吳豪強）5日15日，長江電力（600900.SH）董事會審議通過關於《重大資產重組預案》的議案，擬以承接債務、非公開發行股份和支付現金的方式，收購控股股東中國三峽總公司持有的目標資產。本次交易的目標資產初步評估值約為1075億元。
長電擁三峽全部發電資產
本次交易的目標資產包括三峽工程發電資產和輔助生產專業化公司股權。包括三峽電站9號至26號共18台單機容量為70萬千瓦、合計裝機容量為1260萬千瓦的發電機組及對應的大壩、發電廠房、共用發電設施等發電資產，以及與發電業務直接相關的生產性設施；6家為水電工程建設和電力生產提供設備管理、招標、監理、供水、通信運行維護管理等服務的輔助生產專業化公司。
長江電力此前已完成對三峽電站1號至8號發電機組及相關設施的收購。本次交易完成後，長江電力將擁有三峽工程全部發電資產。本次交易的目標資產的評估結果還需國資委核准。長江電力將在形成重大資產重組方案後再提請公司董事會、股東大會審議，並報經中國證監會核准後實施。中國三峽總公司將考慮擇機增持長江電力股份，並及時履行信息披露義務。
三大方式支付對價超千億
本次交易的目標資產初步評估值約為1075億元。長江電力支付的對價包括承接債務、非公開發行股份和支付現金，具體包括承接與目標資產相關的三峽債、外匯借款和人民幣借款等債務約500億元；以2008年5月8日長電停牌前二十個交易日股票均價並經過除息調整的價格每股12.89元，向中國三峽總公司非公開發行股份約15.52億股，中國三峽總公司以其持有的、評估價值約200億元的部分目標資產認購發行的全部股份；向中國三峽總公司支付現金約375億元，即期支付現金200億元，剩餘現金在交割日後一年內支付。
本次交易有利於長江電力提高核心競爭力，進一步規範公司運作，有效規避長電與三峽總公司在電力生產領域的同業競爭，消除與三峽總公司之間委託管理三峽發電資產的經常性關聯交易，消除分次注入三峽工程發電資產而產生的持續關聯交易。交易完成後，長電資產規模將成倍增長，盈利能力大幅提升，在水電行業的龍頭優勢地位更加鞏固。
本次重大資產重組後，中國三峽總公司將主要履行三峽樞紐工程的統一管理和國有股權管理職能，集中精力開發長江上游的水電工程。長江電力將主要負責三峽工程經營性職能。各自的戰略定位與職責邊界將更加清晰，有利於三峽水利樞紐綜合效益的充分發揮，為中國三峽總公司和長江電力全面、協調、可持續發展奠定更加堅實的制度基礎。
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