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滙豐中國前日成功「搶飲頭啖湯」，向本港機構投資者發行10億元人民幣浮息債券後，揭開外資銀行內地子行來港發人債的歷史新一頁。東亞銀行(0023)昨發出邀請函宣布，東亞中國於下周一舉行發行零售人債的典禮暨酒會。消息人士昨表示，是次發債的零售部分發行規模至少約10億元人民幣，最終發債規模仍需視乎市場反應，至於餘額則會給予機構投資者認購。發售日期已定於本月30日至7月17日。 ■本報記者 林淑儀
東亞中國成為首間外資銀行成功於本港發行零售層面的人民幣債券，由於極具歷史意義，因此除該行主席李國寶會出席發行典禮外，行政長官曾蔭權以及中國人民銀行金融市場司司長穆懷朋亦會出席主禮。
據消息透露指，東亞中國獲准在本港發行最多40億元的人民幣債券，而票面息率參考範疇為2厘至2.8厘，至於是次發售的票面息率定為2.8厘的上限水平，年期為2年。東亞及中銀香港(2388)為是次發售的牽頭安排行，滙豐及渣打則為牽頭經理行。
息率吸引 料受散戶歡迎
東亞人債的息率，就目前的消息來看，較滙豐中國前日面向機構投資者的該批為高，同時也較同樣是兩年期的美國國債的1.47厘息及金管局兩年期外匯基金票據的約0.669厘息率高許多，市場人士人認為，在目前本港的低息環境下，東亞是批人債相信會受到散戶歡迎。
滙豐前日發行的10億元面向機構投資者的2年期浮息人債，利率以3個月的上海銀行同業拆放利率加38點子，即票面年利率介乎1.68厘至1.69厘，較市場預期為低，但依然十分搶手，即日已經售罄。
滙豐申發零售人債待批
滙豐銀行執行董事王冬勝昨於香港銀行學會周年大會上透露，滙豐中國早已向證監會申請於零售層面發行人民幣債券，目前等待審批。他指目前正與證監會討論人民幣債券產品的定位，主要是將產品定位為上市或非上市產品，並指現時仍未有落實發行零售人債的時間表，但強調會採取按部就班方式。他又指，先向機構投資者發行人債主要因為審批程序較簡單。
助港建人民幣離岸中心
王冬勝表示，發行人民幣債券有助本港逐漸製造孳息曲線，對本地市場有利，並料人民幣貿易結算落實後，本港的人民幣的量會越來越多，料對未來發行人債亦會相對較容易。他又指，現時仍未察覺到金融機構有一窩蜂發行人民幣債券的趨勢出現。
中信嘉華銀行高級副總裁兼中國業務首席經濟師廖群認為，在港發行人民幣債券可推動香港經濟。香港如果要進一步發展成為人民幣離岸中心，便必須有人民幣產品。他指，雖然人民幣業務在香港發展已有5年，但至目前為止規模仍然不太大，如果沒有新的產品，本港的人民幣業務的發展便會放緩，所以發行人民幣債是香港發展為人民幣離岸中心的必要步驟。他認為，現時香港銀行在人民幣存款上的網絡跟中資銀行相差較大，所以發行人民幣債券對香港銀行在國內的業務會有很大的好處。
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