金隅赴港IPO籌54億

http://paper.wenweipo.com [2009-07-07] 我要評論

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　■市場人士看好金隅招股繼霸王、琥珀及志高之後，同樣在港獲高倍數超額認購。資料圖片

　新股熱潮在本港市場延續，重量股北京金隅本月接力。據外電引述銷售文件顯示，金隅擬發行9.33億股H股，集資54.6億元左右(約7億美元)，是今年至今集資規模第二大的股份，計劃於本月13-22日接受機構投資者認購，23日定價，並於29日掛牌；保薦人為瑞銀、摩根大通及麥格理。此外，截止公開發售的志高控股(0449)，市場透露超額認購逾400倍，傾向以上限2.27元定價。　■本報記者狄夢宇

　港股昨日向下調整，不過分析員看好新股表現，預計IPO會吸引市場不少資金。上市第二日的霸王(1338)股價逆市升3.63%，最終收報3.14元。本周五上市的琥珀(0090)超額認購逾1,250倍，同期招股的志高認購也反應理想，保守估計超購400倍，凍資66億元。

今年首隻來港國企

　北京金隅為今年首隻來港上市的國企，該公司為內地建築材料生產商及房地產開發商，據銷售文件顯示，金隅擬來港集資54.6億元，僅次於集資98億元的忠旺(1333)。集資額中75%擬用於擴充生產線，15%用於償還於8月份到期總值6.5億元人民幣的貸款，餘下10%則作營運資金及其他用途。市場消息指，中國人壽(2628)可能以主要投資者身份入飛金隅7.8億元。

傳國壽入飛7.8億

　北京金隅初步擬發行約9.33億股H股，相當於擴大後股本的25%，90%為國際配售，10%公開發售，控股股東北京金隅集團持有的股份在上市日起12個月內禁售。該股未計15%的超額配售權，上市後市值已達218億元。

　金隅保薦人之一的麥格理報告指，金隅今年預測市盈率介乎13-18倍，較安徽海螺水泥(0914)及中國建材(3323)均有所折讓，後二者的市盈率分別為21.8倍及14.3倍。

　消息人士透露，金隅本來計劃去年第四季上市，不過由於中國證監會一直未能發出「無異議函」以確認批准其境外上市計劃，所以IPO延遲至今。